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电子信息行业动态第74期

本站 本站 2023-11-13 186

 

 2023能源电子产业发展大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛顺利召开

 2023年全球约有12%14%iPhone在印度生产

 三季度中国厂商AMOLED手机面板出货量份额增至45%

 三季度中国彩电市场下沉渠道分析

 光伏前三季总营收破万亿,增速回落横向扩张难持续

 手机芯片厂商迎来“加单潮”

 

2023能源电子产业发展大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛顺利召开为加快推进电子信息技术与新能源协同发展,进一步支撑产业融通创新,2023118日至10日,2023能源电子产业发展大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛(以下简称“大会”)在广东珠海召开。作为推动电子信息技术与新能源融合发展的重要平台与窗口,为期3天的大会将通过1场开幕式、1场高峰论坛、10场主题论坛、1场专业展览共同构成活动体系,打造能源电子领域一流会展活动品牌,共探产业发展新愿景、共绘行业发展新蓝图、共创绿色低碳新未来。

广东新型储能产业链具有完备的产业链、优秀的市场主体、丰富的应用场景、雄厚的创新实力、健全的政策体系,是发展能源电子及新型储能产业的良好沃土。188体育-【体育娱乐】:委、省政府高度重视新型储能产业发展,将新型储能产业打造成为188体育-【体育娱乐】:“制造业当家”的战略性支柱产业,构建形成“1+N+N”政策体系,在政策供给、技术研发、项目引进、应用拓展等方面精准发力,新型储能产业发展呈现良好态势。珠海市作为创新开放的策源地,近年来同样聚焦新型储能,并以更大力度“走出去,引进来”,以项目招引的“超强度”赢得产业发展的“加速度”。202319月,珠海新型储能产业产值同比提升24%,同时装机规模同比提升230%。目前,珠海仍在继续扩大自身产业优势。

大会同期举办的2023能源电子博览会,作为国内首个能源电子专业展,展览面积近三万平方米,集合能源电子领域高端装备、先进材料、关键技术、应用场景等核心要素,围绕太阳能光伏、新型储能、重点终端应用、关键信息技术四大领域进行展示。百余家龙头和创新企业从不同角度诠释“光储端信”各自产业特色和深入融合发展态势,通过对创新产品、创新技术和创新应用的展示,为企业在能源电子新赛道上打造推动先进产品、推广市场应用的新平台。

2023年全球约有12%14%iPhone在印度生产近年来,印度在生产相关激励(PLI)计划等政策扶持下,吸引了越来越多的手机厂商投建产能,手机制造产业规模不断壮大,已成为仅次于中国的全球第二大手机生产国。随着用工用地成本的上升,叠加中美贸易摩擦的影响,苹果公司为减少面临的政治和经济风险,加速推动其代工制造企业向印度等国家转移,富士康、立讯精密等企业在印度不断扩大产能规模。跟踪苹果产业链多年的分析师郭明錤发布报告指出,2023年全球约有12%14%iPhone在印度生产。在印度的iPhone产能中,富士康拥有75%80%的产能。而在2021年,印度占全球总体iPhone手机产量仅为1%

值得关注的是,印度塔塔集团已经收购了纬创在印度的生产线,成为iPhone的组装商。这一举措可以加强苹果与印度的合作关系,一方面可以加强印度本土制造能力,另一方面也有利于未来在印度市场销售iPhone和其他产品。2023财年,苹果在印度的业务营收达到近5000亿卢比,销售额增长48%,达到4932.1亿卢比,净利润飙升76%,达到222.9亿卢比,这是苹果在印度过去5年里净利润增长最快的一次,印度已成为苹果的一个关键市场。据业内人士分析,预计到2024年印度生产的iPhone在全球市场的比例将提升至20%25%。随着印度iPhone产能的提高,富士康在中国郑州和太原的生产规模预计将在2024年分别减少35%45%75%85%

三季度中国厂商AMOLED手机面板出货量份额增至45%进入下半年传统销售旺季,在消费电子终端产品需求加速复苏的带动下,第三季度AMOLED智能手机面板需求明显增长。根据CINNO Research数据显示,2023年第三季度全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%,同比、环比均实现增长。其中,柔性AMOLED智能手机面板占比近八成,同比上升4.0个百分点。

分地区来看,中韩双雄并立,韩国仍占据着市场主导地位,中国在此领域持续发力,不断缩小与韩国的差距。三季度韩国厂商份额缩窄至55.0%,国内厂商出货份额占比为45.0%,同比增加14.6个百分点,环比增加1.6个百分点,份额持续攀升。今年以来,OPPOvivo、荣耀等国内手机厂商在智能手机产品中大量导入柔性OLED,国产面板厂商凭借更高的性价比优势获得大量订单,推高了国产柔性OLED出货量,国内市场展示出强劲的增长动力,给韩国厂商带来前所未有的压力。具体厂商表现来看,京东方AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长68.0%,市场份额同比上升3.8个百分点至16.5%,京东方前三季度柔性AMOLED产品出货量已超8000万片,有望达成其全年出货量目标。维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比增长95.6%,市场份额同比上升3.3个百分点至9.9%,排名至全球第三,国内第二,其合肥及固安G6产线稼动率水平持续良好。受惠于其健康的客户结构,天马微电子订单量持续稳步上升,三季度AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长385.7%,市场份额同比上升5.6个百分点至7.6%,位居全球第四、国内第三。华星光电以7%的市场份额位居全球第五。

三季度中国彩电市场下沉渠道分析。随着渠道碎片化的加剧,各个渠道之间的竞争也在逐渐升级,下沉渠道不仅具有线下实体门店的体验服务优势,而且兼顾线上渠道的效率优势,逐渐成为新零售模式下最具代表性的渠道之一。这也引得企业对于下沉渠道的关注度随之走高。近年来,我国经济始终处于稳增长、高质量发展阶段,伴随着经济水平的整体提高,下沉渠道的消费潜力和消费趋势进一步凸显,为彩电企业提供了发展空间和发展方向。奥维云网(AVC)监测数据显示,2023年下沉渠道头部彩电品牌集中度较高,三季度销量CR5市场份额为87.3%,销额CR5市场份额为90.8%,均处于较高水平。但是头部品牌市场份额的高度集中化,在一定程度上加剧了中长尾品牌的发展难度,制约了品牌的发展空间上限所在。下沉渠道的消费者对价格比较敏感,他们在购买彩电产品时往往会比较各种品牌和型号的价格,同时也会比较同一产品在不同渠道的价格,进而综合选择质价比较高的产品。奥维云网(AVC)监测数据显示,横向对比传统电商的平台电商和专业电商来看,下沉渠道拥有较大的价格优势,2023年三季度彩电市场下沉渠道均价为2617元,同期平台电商和专业电商的均价分别为3140元、2519元。下沉渠道凭借此种价格优势,与线上细分渠道争夺市场份额,以持续优化的产品、服务和价格,为下沉渠道消费者提供所见即所得的优质产品。总的来说,下沉渠道是一个充满机遇和挑战的领域。随着城市化进程的推进和农村消费能力的提升,下沉渠道的潜力逐渐被挖掘出来。彩电企业需要深入了解消费者的需求和购买习惯,提供符合他们期望的产品和服务。同时,下沉渠道也要强化与头部品牌合作,以大品牌占领下沉用户心智。只有通过不断创新和优化,彩电企业才能在下沉渠道中获得竞争优势,实现可持续发展。

光伏前三季总营收破万亿,增速回落横向扩张难持续。前三季度,国内光伏新增装机量持续增长,全行业总营收突破万亿大关,总营收与总利润的同比增速均超过20%。但受光伏产业链价格大幅下降影响,终端需求与大幅扩张的产能错配,全行业营收与净利增速,较上年收窄明显,无论是一体化制造商,还是硅片、电池的龙头,都难维持过去两年的高增长。根据国家能源局数据显示,今年前三季度,全国光伏发电新增装机12894万千瓦,维持增长态势。截至20239月底,光伏发电装机5.21亿千瓦。在此背景下,上市光伏企业总营收破万亿元。Wind数据显示,84家光伏上市公司前三季度共计实现营业收入11181.27亿元,上年同期为9196.00亿元,同比增长21.59%;实现净利润1225.81亿元,上年同期为1002.62亿元,同比增长22.26%。整体业绩增长的背景下,光伏行业的业绩同比增速出现回落明显。数据显示,今年前三季度,84家光伏上市公司的营业收入同比增速的平均值为32.1%、中位数19.17%,上年同期分别为58.06%43.28%,分别同比下降25.96个百分点、24.11个百分点;归母净利润同比增速的平均值为27.27%、中位数为29.87%,上年同期为91.9%35.4%。部分龙头股第三季度的业绩表现不理想。统计显示,32家光伏公司三季度的净利润同比下滑超过15%TCL中环、爱旭股份、锦浪科技、隆基绿能、通威股份、固德威等龙头股均在列。因硅料跌价传导至硅片跌价,TCL中环第三季度营收净双双下滑,营业收入137.56亿元,同比下滑24.19%,净利润16.52亿元,同比下滑20.72%,为十年来首次出现单季度营收净利双双下滑的局面。TCL中环表示,前三季度,光伏行业产能扩张与终端需求不匹配,导致产业链价格快速下行,产业链竞争博弈剧烈。N型技术产品快速迭代,行业产能面临结构性调整,落后产能面临停产出清,当前光伏行业横向以资本扩张产能的逻辑很难持续,公司的技术路线会兼顾近期和未来5年的问题,以避免电池行业不断发生迭代淘汰固定资产对资产的伤害。

手机芯片厂商迎来“加单潮”。近期不少手机品牌厂商在华为Mate 60系列新机热销之后,也感受到市场可能转暖的氛围,叠加库存水平的持续降低,以及高通及联发科新一代旗舰芯片的陆续推出,已经陆续开始追加订单。有中国台湾供应链厂商指出,部分以新兴市场为主的大陆手机品牌厂商,由于此前堆积的库存已消化得差不多,也展开库存回补动作。联发科在此前的法说会上表示,过去几个月,已观察到整体渠道库存改善,已连续五个季度降低,到第三季末库存周转天数已达90天的健康水准,并预期整体库存环境在未来几季将继续改善。韩系一线手机大厂(三星电子)折叠机销售成绩不错,近期也放出了追加订单的信息。另外,1025日,移动处理器大厂高通在骁龙峰会上正式发布新一代旗舰移动平台——骁龙8 Gen3,这也是高通首款以生成式AI为核心设计的移动平台,小米14系列首发了骁龙8 Gen3,并取得了惊艳的市场表现。此外,联发科也于116日晚间正式发布新一代的旗舰移动平台天玑9300,带来全大核的创新设计以及强劲的生成式AI能力,vivo X100系列首发,预计也将会带动一波销量。随着上述订单动能的助力,部分手机相关芯片设计厂商评价,有别于过往第三季是全年业绩高峰,第三季营运通常较淡的情况,今年第四季表现可能会优于第三季,下半年出货量有机会比上半年成长20%左右。