要 目
▌三星、SK海力士中国工厂获得美国无限期许可
▌印度税务局对联想在印办事处展开突击搜查
▌全球首颗！我国研制出忆阻器存算一体芯片
▌大陆厂商占据全球大尺寸面板市场近七成份额
▌从全球消费趋势变化，看TV市场的增长点
三星、SK海力士中国工厂获得美国无限期许可。韩国总统办公室10月9日宣布，美国政府已将三星电子和SK海力士在中国的半导体工厂指定为“经过验证的最终用户”（Validated End-User，VEU），三星电子和SK海力士可以“无限期”向其中国半导体工厂供应美国半导体设备，而无需任何单独的许可程序或最后期限，该决定一经通报立即生效。
去年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布更新一系列出口管制政策，限制中国购买并制造高端芯片的能力，其中禁止向位于中国的半导体制造工厂出口设备用于制造：128层或已上的NAND闪存芯片、半间距18nm或以下的DRAM存储芯片等，之后去年10月当月，经过协商，在中国有设厂的跨国公司三星电子、SK海力士、台积电等被批准获得一年期的限制豁免许可，可以继续出口设备。在豁免期限临近的2023年10月，三星电子、SK海力士获得了无限期许可。
不过需要指出的是，这些公司获得豁免后在中国的半导体工厂扩产仍将受到一定的限制。今年9月，美国商务部发布实施包括提供527亿美元芯片行业补贴的《2022年芯片和科学法案》最终“护栏”规则指出，禁止芯片基金受助人10年内在中国扩大半导体材料生产能力、限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动，其中28nm以下的先进芯片的扩产比例被限制为5%，28nm或更成熟的旧技术的扩产将被限制为10%。
印度税务局对联想在印办事处展开突击搜查。近日，据多家印度媒体报道，印度税务部门以怀疑联想逃税为由，为确认相关信息并搜集证据，对哈里亚纳邦的联想工厂，以及联想在班加罗尔的办公室进行了突击搜查。据悉，印度官员还检查了联想员工的笔记本电脑，他们还在搜查前后尝试联系联想的高级管理层，想要掌握相关信息和证据。联想方面也证实了这一消息，并表示正在与印度当局合作，将提供一切支持。联想的印度子公司于1996年创立，目前占据印度PC市场约17%的份额，该公司2022-2023财年在印度的收入为19亿美元（约合人民币138.7亿元）。值得一提的是，在对联想进行突击搜查之前，印度政府还出台了进口限制令，限制从国外进口电脑，包括笔记本电脑、平板和个人电脑，目的是强推印度制造，希望更多电脑企业在印度建立生产链。
近年来，印度出于地缘政治等因素，对在印中国企业和相关产品采取一系列打压措施，严重损害中国企业的合法权益。小米、OPPO、vivo等中国企业在印度接连遭遇监管层面的刁难，逃税和非法资金转移是最为常见的指控。印度财政部在今年7月份公布的统计数据中指出，小米、OPPO、vivo等中国企业在印度的逃税和非法资金转移规模高达800亿卢比（约合人民币70.2亿元）。去年7月，vivo被印度政府指控涉嫌违反《防止洗钱法案》规定，46.5亿卢比（约合人民币3.9亿元）资产遭冻结。据小米集团财报披露，自2021年12月起，包括所得税部门、税务情报局及执法局等印度有关部门分别就遵守相关所得税法规、关税法规以及外汇法规，发起对小米印度公司的调查及通知。小米在当地的部分银行账户已被扣押，截至2023年6月30日，441.4亿印度卢比（约合人民币39亿元）被受到限制。
全球首颗！我国研制出忆阻器存算一体芯片。近期，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片。
2012年，钱鹤、吴华强团队开始研究使用忆阻器做存储。忆阻器是继电阻、电容、电感之后的第四种电路基本元件。它可以在断电之后，仍能“记忆”通过的电荷，因此被当做新型纳米电子突触器件。2020年，团队基于多阵列忆阻器，搭建了一个全硬件构成的完整存算一体系统，此系统高效运行了卷积神经网络算法，成功验证了图像识别功能，比图形处理器芯片的能效高两个数量级，大幅提升了计算设备的算力，实现了以更小的功耗和更低的硬件成本完成复杂计算。
片上学习对于边缘智能设备适应不同应用场景非常重要。当前用于训练神经网络的技术需要在计算和存储单元之间移动大量数据，这阻碍了在边缘设备上实现学习。此次研究，钱鹤、吴华强带领团队创新设计出适用于忆阻器存算一体的高效片上学习的新型通用算法和架构STELLAR，该芯片可执行的任务包括运动控制、图像分类和语音识别，相同任务下其能耗仅为ASIC的1/35，同时有望实现75倍的能效提升。
“存算一体片上学习在实现更低延迟和更小能耗的同时，能够有效保护用户隐私和数据。”学术论文第一作者之一、博士后姚鹏介绍，该芯片参照仿生类脑处理方式，可实现不同任务的快速“片上训练”与“片上识别”，能够有效完成边缘计算场景下的增量学习任务，以极低的耗电适应新场景、学习新知识，以满足用户的个性化需求。
大陆厂商占据全球大尺寸面板市场近七成份额。近年来，中国大陆显示面板产业快速崛起，2022年全国显示面板出货面积1.6亿平方米，全球市场占比68.6%，我国跃升成为全球最大的显示面板生产基地。今年以来，面板价格开始回暖，在市场涨价的氛围刺激下，整机厂商为促销节点提前备货，面板需求持续增加，75英寸及以上大尺寸面板是增长主力。据洛图科技数据显示，2023年8月，全球大尺寸液晶电视面板出货面积为1410万平方米，同比增长11.7%。京东方、华星光电、惠科三家大陆面板厂商出货量在全球市场份额长期稳定在七成左右，8月当月合计占有率为67.7%（7月合计市占率为69.9%）。全球大尺寸板行业的话语权已经彻底地转移到中国大陆厂商。
具体厂商表现来看，京东方8月出货量约480万片，排名全球第一。43和65英寸两大主力尺寸出货量继续保持领先，75英寸出货量以微弱优势超越华星光电排名第一。华星光电当月出货量达420万片，同比增长16.1%，55英寸产品出货量虽然环比减少，但仍保持全球第一，32英寸产品再次超越京东方夺得第一，超大尺寸98英寸产品出货量强势领先，累计出货量全球市占率达到74.2%。惠科当月出货量约315万片，同环比均下降，降幅分别为7.3%和11.7%。在超大尺寸上，85英寸和100英寸两大产品出货量连续多月排名第一，85英寸年累计出货量全球市占率达到31.3%，100英寸年累计全球市占率达到75.8%。台系面板厂群创和友达的合并市占率为21%，台厂在大尺寸显示面板的优势正逐渐失去，两家企业也纷纷转向中小尺寸面板寻求出路。日韩系面板厂合并市占率为11.3%，出货量同环比均出现大幅下滑，目前仅剩下夏普和LG Display（乐金显示）广州工厂在继续支撑。
从全球消费趋势变化，看TV市场的增长点。俄乌战争爆发后，引发了全球能源危机与粮食危机，高通胀持续困扰许多国家，虽然发达国家通过加息等多种手段抑制通胀，但是生活成本的增加，消费者实际购买力下降，导致全球消费趋势由此发生了诸多变化：首先，通胀直接影响海外TV市场的长期需求，尤其是欧洲市场，8月欧元区CPI指数5.2%,虽环比回落，但仍然远高于疫情前2%。其次，面对生活成本的增加，消费者通过理性消费、精打细算等方式来应对，因而对于非生活必需品的消费更趋谨慎。最后，消费降级现象确实存在，以个人消费强劲的美国市场为例，北美TV零售今年的增长是由性价比优势明显的渠道品牌引领的，而主要电视品牌增长者寥寥。
具体来看，全球TV消费呈现出以下几个特点：一是高端电视需求走弱。折射到电视市场，电视做为非生活必需品，市场需求不振，全球电视出货规模2023年预计会进一步衰退，回落到2亿台以下，而以OLEDTV为代表的高端电视销售也遭遇挫折，奥维睿沃数据显示，2023年1-7月，全球OLEDTV出货量250万台，同比下降21%，重点市场欧洲、北美出货下降超过20%。OLED市场虽然有三星品牌的加入，但在消费降级的背景下，OLED电视与LCD电视近3.5倍的价差明显，市场需求走弱，全年出货规模预计不足600万台。二是“小投入，大满足”型产品切合当下消费者需求，成长性更佳。虽然全球TV整体需求与OLED高端需求有所下降，但消费者对于TV品质的追求尚在，TV市场中也存在“口红效应”，消费者希望用相对小的投入，收获高品质的产品，而MiniLED背光电视、超大尺寸电视、游戏电视具备此特性，成长性看好。其中MiniLED背光电视方面，奥维云网推总数据显示，2023年上半年，MiniLED背光电视主流尺寸的均价是传统LCD电视均价的2~2.5倍,消费者可以用远低于OLED电视的价格享受到优于传统LCD画质的产品，MiniLED背光电视需求得以快速增长。当下高端OLED电视需求低迷，品牌厂对于MiniLED期望较高，今年以来MiniLED背光电视新品不断上市，奥维睿沃预测，2023年全球MiniLED背光电视出货预计达470万台。80+超大尺寸电视方面，奥维睿沃数据显示，2023年上半年，全球80+超大尺寸出货量200万台，同比增长50%，全年出货量预计达450万台，其中中国市场上半年80+出货占比达60%。80+超大尺寸电视出货规模的快速增长，除了面板厂消化产能、品牌厂盈利性考虑，推动超大尺寸升级外，也得益于超大尺寸价格走低使得消费者更易触达，奥维云网监测数据显示，2023年38周85、86、98、100寸红米电视均价分别为4782、5597、9985、12979元，消费者可以实现低价享受巨幕观影体验。高刷电视方面，高刷电视对比传统LCD电视具备高溢价，同时面板供应端增加明显，以及电视向场景化升级带动下，2022年高刷电视全球出货高达2200万台，2023年有望达到2400万台
华星光电拟将JOLED工厂产线引入国内。据CINNO、韩国《电子新闻》（ETNEWS）等报道，TCL华星正在推进将原日本JOLED工厂迁往中国的工作，预计年底前完成设备分离、转移，工厂有望明年投入运营。自自2020年以来，华星光电向JOLED投资了200亿日元（当前约9.8亿元人民币），获得了该公司11%股份，并一直在开发喷墨打印，据分析，华星光电希望制造用于电视、显示器的中大型OLED面板，这与JOLED此前的业务有所重合，而华星光电目前制造的是智能手机用OLED，中大型OLED面板的解决方案与国内外先进水平尚存在一定差距，通过此次产线引入，可以补强华星光电在中大型OLED面板制造上的短板。JOLED于2015年1月开始运营，整合了索尼和松下的有机EL显示器开发部门，旨在实现有机EL显示器的量产和商业化。2019年11月，印刷型有机EL显示器量产线在能美工厂投产，主要生产医疗用和车载用中型显示屏。2023年3月，日本OLED显示面板制造商JOLED宣布破产，向东京地方法院申请破产保护，该公司希望通过出售资产来弥补其中的一部分。