要 目
▌ 二季度中国可穿戴市场同比增长17%，市场复苏提速
▌传音欲借卷轴屏手机进军高端市场
▌为配合苹果订单需求鸿海明年加倍投资
▌8月彩电市场持续低迷：TOP4局面“胶着”
▌线上零售进入淡季，7月笔记本线上零售市场销量下滑21%
二季度中国可穿戴市场同比增长17%，市场复苏提速。近日，IDC咨询发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，报告显示，2023 年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为3350万台，同比增长17.3%，是自2022年以来季度最大规模出货。尽管尚未恢复到2021年的出货水平，但在户外和出行活动放开的大背景下，可穿戴市场需求开始松动，加之年中大促带来的多款主流型号产品价格下调的刺激，市场整体呈现复苏状态。
分产品来看，智能手表二季度出货量942万台，同比增长11.5%。其中成人智能手表465万台，同比增长10.4%；儿童智能手表477万台，同比增长12.5%。成人智能手表旗舰型号凭借年中促销价格下调，明显拉动了市场需求。儿童智能手表除高端市场稳步增长外，在中低价位段不再一味比拼价格下探，而是聚焦于400至600元人民币（未税）价位段的竞争。这一方面由于厂商着眼于经营利润考量，另一方面消费者也更注重安全隐私，不再盲目追求低价。
手环二季度出货量为463万台，同比增长20.9%。相较于智能手表，手环出货量迎来更大幅度回升。一方面小米和华为作为头部厂商，均有迭代产品在本季度更新，共同推动出货规模增长；另一方面，手环作为腕戴市场的入门级产品，在目前经济环境下更符合大众“边省边花”的消费心理。
耳戴设备二季度出货量1933万台，同比增长19.5%。其中真无线耳机出货量1511万台，同比增长18.6%。耳戴产品的发展更明显侧重于低价位段产品，同样体现出当前经济环境下价格敏感却仍然存在需求的消费状态。
从市场格局来看，中国可穿戴市场进一步向华为、小米和苹果三家头部厂商高度集中，头部厂商在品牌产品认可度高和促销价格优势的双重加持下呈现出更加强势的增长。而腕戴市场整体呈现出分化发展的态势，千元以下、2000 至3000元人民币和5000元人民币以上是三个出货量同比显著增长的价位段。随着市场的发展，厂商正逐渐明确细分市场发展趋势，屏幕技术的进步正扩大智能可穿戴设备的受众范围。据IDC预测，全球可穿戴市场出货量有望在2023年迎来反弹，整体出货量将突破5亿台，其中耳机、手表在其中将起到主要推动作用，预计同比增长2.4%。
传音欲借卷轴屏手机进军高端市场。近日，称霸非洲手机市场多年的传音展示了一款最新卷轴屏概念手机Phantom Ultimate。据悉，该款手机支持横向扩展，只需按下位于手机右上方的按钮即可在1秒左右将显示屏从6.55英寸扩增到7.11英寸，而在伸展过程中，手机系统界面、图标等显示内容也会随着屏幕尺寸的变化发生改变。虽然尚不清楚该款手机的上市计划，但该动作还是被业内人士解读为传音欲凭卷轴屏手机一改低价定位，准备“杀进”高端局。目前，主流手机品牌均已参与到折叠屏市场的竞争中，但卷轴屏手机市场还相对空白。业内人士认为，传音或许可以凭借卷轴屏手机打响“高端”第一枪。
近年来，传音“非洲手机之王”的名号越来越响，坐拥非洲手机市场的半壁江山。今年二季度，传音（包括Tecno、Infinix和iTel品牌）凭借2270万部的手机出货量首次跃升至全球前五，占据9%的全球市场份额。传音的成功主要依赖于低端手机需求市场的红利，特别是在中东非市场，传音紧紧抓住了潜在的低端市场需求，凭借中低端市场需求扩大了销量。但从长远计，以更为低廉的价格和更高的性价比吸引更多消费者，进而占领更多市场份额并非长久优势，传音品牌若要立足全球，面向高端市场是必行之路。
一方面，卷轴屏最大的优势在于屏幕尺寸的变化更为灵活，可以实现无级调节尺寸，这将为手机带来更丰富的使用场景，且从外观上来看要比折叠屏手机更加富有科技感和新鲜感，更加吸引消费者。另一方面，卷轴屏的理论寿命预计比折叠屏手机更长。卷轴屏采用柔性OLED屏幕，将屏幕卷入机身内可以最大可能避免OLED屏幕在折叠屏手机上出现的折痕问题，让消费者更有购买信心。
近两年包括OPPO、LG、三星在内的全球知名手机品牌均对卷轴屏产品表现出巨大兴趣。早在2021年，OPPO就率先发布了全球首款卷轴屏概念手机OPPO X 2021。值得一提的是，目前曝光的卷轴屏手机均是概念机，尚不清楚是否会量产。因此，何时能够看到卷轴屏手机真正问世就成了消费者最关心的话题。其实，从卷轴屏手机的关键材料—柔性OLED面板来看，供给层面已经不是问题。随着三星、LGD、维信诺、京东方、TCL华星等众多供应链厂商的努力，柔性OLED屏幕成本将更低，在此条件下，卷轴屏产品量产商用有望加速到来。
为配合苹果订单需求鸿海明年加倍投资。苹果公司（Apple）供应商鸿海的印度高阶主管18日表示，目标明年在印度的雇用、外人直接投资（FDI）和业务规模再增加一倍，根据外媒报导显示，鸿海配合苹果iPhone订单需求，持续扩张印度制造，并看好当地市场前景。
鸿海集团是全球最大的电子产品代工制造商，根据印度媒体报导，鸿海位于印度泰米尔纳德邦的斯里佩鲁姆布杜尔（Sriperumbudur）工厂将于今年第4季生产iPhone 15 Plus机型，该工厂目前已生产标准版iPhone 15。在iPhone 14之前，苹果只有一小部分手机在印度组装，出货落后中国大陆六到九个月，这差距在去年大幅缩减，3月底，苹果iPhone有7%在印度生产。外资预估，到了2025年，印度制造的iPhone占比将达25%。鸿海除了在印度南部泰米尔纳德邦设有一座生产iPhone的工厂，雇用4万人，位于印度南部的卡纳塔卡邦（Karnataka）政府8月宣布，鸿海将为该邦两项计划投资6亿美元，从事iPhone外壳零组件及晶片制造设备相关生产。此外，鸿海集团旗下三家子公司近期获得印度资讯科技（IT）生产相关激励计划（PLI 2.0 for IT Hardware）第一批核准名单，凸显鸿海集团加快印度制造与零组件的布局，由iPhone进一步扩张到IT产品。
这是印度政府释出新一波“生产相关激励计划”，以促进印度国内制造业，并吸引电子供应链的大量投资，补助领域包括笔电、平板电脑、All in one电脑、服务器、超小型电脑（USFF）。将在六年内授予总金额高达1,700亿印度卢比的补助。
8月彩电市场持续低迷：TOP4局面“胶着”。从一年当中的8月到年底，一般都是中国彩电市场传统旺季，也是决定电视品牌是否能达成年初目标计划决定性时间窗口。因此，进入8月份后，众厂商都会开始导入重要的资源和新品从而预热市场，以便能够在下半年获得市场主动权。但和以往不同，今年8月份国内彩电市场持续低迷。据洛图科技最新数据显示，8月国内电视市场线上公开零售渠道（不含抖快等内容电商）的零售量较去年同期下降20%以上，第一阵营（年出货量500万台规模）TOP4（海信、小米、TCL、创维）集团也开始面临“销量承压”的局面。洛图数据显示，TOP4阵营在8月份出货总量达到239万台，合并出货量同比降幅低于行业，同比下降4.6%。TOP4阵营中具体到市场中的表现，其中海信含子品牌Vidda当月出货略超60万台依然位居第一；小米（含红米）8月份出货也在60万台左右，位居第二；TCL（含子品牌雷鸟）当月出货量约58万台，占据第三；而创维（含子品牌酷开）当月出货量约57万台，则是屈居第四。第二阵营的长虹、康佳、海尔三个品牌在8月的合并出货总量约37万台，同比降幅达32.4%，合并市占率持续在15%以内；年度累计出货总量同比大幅下降27.5%，年度累计市占率较去年同期下降4.4个百分点。此外，华为8月出货继续大幅下降，同比降幅30%左右。外资四大品牌索尼、三星、飞利浦、夏普8月出货总量约10万台左右，同比降幅高达30%，合并市占率不到5%。
线上零售进入淡季，7月笔记本线上零售市场销量下滑21%。年中618大促期间中国笔电线上零售市场未能扭转颓势,市场销量销额双下滑。而进入7月笔电市场来到传统的需求淡季，品牌商此时积极备货以应对开学季和年末双十一促销，导致7月线上零售市场缺乏波澜，市场较为平稳。在没有进一步刺激的情况下，根据奥维睿沃的数据显示，2023年7月中国笔记本线上零售市场销量57万台，同比下降21%，销额31亿元，同比下降24%，市场降幅再次扩大。从头部品牌来看，联想销量仍同比大幅下降，但排名仍维持第一。华为产品线较为单一，MateBook D14单系列难以支撑持久快速的增长，市场份额位列第二。ThinkPad在5月推出2023款ThinkBook系列后与2022款支撑销量，推动7月销量增长1.6%。惠普主要依靠战66 Pro系列新机以及星系列新机在618后的坚挺表现实现销量上涨18.0%。华硕旧机型ADOL 14系列销量在7月大幅减小，同时OLED新机型销量下滑，影响华硕整体表现，7月出货下滑27.5%。Apple新款15.3寸MacBook Air处于销售爬升期，14寸MacBook Pro延续了618期间的促销，保持销量提升，7月Apple销量同比增长28.5%。小米主要销量依靠Redmi系列，7月销量同比增长14.1%。机械革命尽管未能延续618期间的强势表现，但无界14系列仍成为今年机械革命品牌最成功的机型之一，7月机械革命总销量同比增长47.8%。从差异化市场来看，2.5K以上的高分辨率机型以及16:10机型在低迷的零售市场中仍维持增长。高分辨率机型市场中，2023款ThinkBook系列以及MacBook系列取代2022款机型成为销售主力，借助618促销尾流主打中高端办公领域，拉动高分辨率机型整体销量同比增长3.8%。16:10机型同样进一步扩大在中高端商务领域的规模，在游戏本市场处于低谷期后中高端商务领域成为16:10另一大主要市场，同样由联想和ThinkPad积极推动16:10机型扩大规模，使7月16:10机型整体销量同比增长17.2%。游戏本与轻薄本仍显疲态，游戏本在新硬件拉高售价的情况下销量未能实现反弹，换机需求低于预期，且更多集中在促销季，淡季市场对游戏本刺激力度不足，致使7月游戏本销量同比下降19.2%，降幅增大。轻薄本市场需求受限，疫情期间的透支换机需求仍需时间恢复，且现阶段国内经济仍不稳定，需求恢复时间预计将进一步延长，市场规模预计短时间难以回升，7月轻薄本整体销量同比下降21.4%。从市场价格趋势来看，4月以及5月是新硬件游戏本集中上市规模销售的开始，此时各品类均价出现上涨情况。618后市场进入淡季，品牌进入调整期，整体市场，游戏本以及轻薄本机型均价在旧型号清库存的持续下均价有所下降。而16:10以及高分辨率机型在中新硬件的高端商务本的持续发力下价格小幅回升。