要 目
▌ 五部门联合发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》
▌ 国产替代加快，大陆晶圆代工厂商全球市场份额不断提升
▌ 预计今年折叠屏手机出货量达1830万部，同比增长43%
▌ 前7月中国市场手机总体出货量累计1.48亿部
▌ 华为和小米达成全球专利交叉许可协议
五部门联合发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》。近日，为加快培育未来产业新赛道新优势，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》（下文简称《行动计划》），这是首次从国家层面颁布的专项元宇宙文件，对把握元宇宙产业发展的脉搏具有重要意义。
《行动计划》按照长远布局和分步落地思路，从近期和远期两个层面做了系统谋划和战略部署。近期，到2025年综合实力达到世界先进水平。具体衡量标准上，包括元宇宙技术、产业、应用和治理等全面取得突破，培育3—5家有全球影响力的生态型企业，打造3—5个产业发展聚集区，工业元宇宙发展初见成效，打造一批典型应用，形成一批标杆产线、工厂、园区，元宇宙典型软硬件产品实现规模应用，并在生活消费、公共服务等领域出现一批新业务、新模式和新业态。远景上，也从技术能力水平、产业体系、元宇宙新空间方面提出了发展目标，即核心技术实现重大突破，形成全球领先的元宇宙产业生态体系，打造成熟工业元宇宙，营造健康可持续的产业发展环境，建成泛在、通用、无感的元宇宙空间，推动实现人类生产生活方式的整体跃升。
《行动计划》提出了5大任务、14项具体措施和4项工程。5大任务，即构建先进元宇宙技术和产业体系、培育三维交互的工业元宇宙、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支撑、构建安全可信产业治理体系。14项具体措施，包括加强关键技术集成创新、丰富元宇宙产品供给、构筑协同发展产业生态、探索推动工业关键流程的元宇宙化改造等，它们紧紧围绕5大任务，进一步明确细化了各自的发力方向和突破点。4项工程，即提升关键技术、培育产业生态、工业元宇宙赋能、强化产业基础，它们从技术、生态、赋能、产业基础等不同维度，进一步谋划布局产业突破口，为带动示范任务一、二、三、四的实践落地提供了重要支撑平台。
在构建先进元宇宙技术和产业体系方面，《行动计划》针对我国元宇宙核心技术不强、产品不丰富、产业规模偏弱等发展瓶颈问题，提出进一步强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等技术在元宇宙中的融合创新，加快关键技术布局，加紧基础软硬件的研发创新，在高端电子元器件、建模软件等重点方向尽快取得突破。在元宇宙产品供给方面，围绕社交、文娱、办公等现实需求，在元宇宙入口、虚拟空间应用工具和平台上着重发力。同时，《行动计划》倡导做强市场主体，培育元宇宙龙头企业和专精特新企业，建设一批元宇宙创新应用先导区、科技园区和产业园，打造特色化产业集群，并探索用户参与的技术创新和内容生产新模式新业态。
国产替代加快，大陆晶圆代工厂商全球市场份额不断提升。近年来，以美国为首的西方国家先后对芯片出口进行限制，逆全球化的趋势正在加速国产替代步伐，国产芯片制造也备受关注，今年以来获得不少新增订单。今年1-5月，集成电路制造领域投资规模（不包括上市公司）高达263亿元，是去年同期的13.5倍。近日，集邦咨询发布了二季度全球前十大晶圆代工厂商营业收入排名，中国大陆晶圆代工厂商的全球市场份额不断提升。榜单显示，中芯国际、华虹集团、晶合集成三家企业进入TOP 10名单，分别位居第五、第六、第十位。三家企业合计全球市场份额从今年一季度的8.9%提升至第二季度9.6%，预计未来随着市场需求的变动，全球市场份额有望进一步提升。
具体企业来看，中芯国际以15.6亿美元的营收排名全球第五、中国大陆第一，占据全球5.6%的市场份额。不过，由于今年处于半导体周期低谷，晶圆代工行业业绩承压，中芯国际在今年上半年的财报中提到，公司上半年代工业务的营收以及产能利用率也出现了同比下降，但当前公司订单情况稳定，产能利用率也得到逐季改善。二季度公司产能利用率为78.3%，环比增长10.2个百分点，国内月产能由一季度的73.23万片增加至二季度的75.43万片。在汽车芯片、人工智能（AI）芯片等产品需求增长迅速背景下，中芯国际出货与产能利用率有望持续改善，或能够带动第三季度的营收增长。
晶合集成二季度营收达2.68亿美元，环比增长65.4%，是二季度环比增长幅度最大的厂商，全球市场份额从今年第一季度的0.6%上升到1%。晶合集成主要从事12英寸晶圆代工业务，以面板显示驱动芯片为基础，还具备了图像传感器芯片、微控制器芯片、电源管理芯片等工艺平台晶圆代工的技术能力。目前晶合集在液晶面板驱动芯片代工领域市场占有率处于全球领先地位。今年第二季度，受益于LDDI、TDDI等库存回补急单，及55nm较高价制程产能开出并成功出货，带动了公司产能利用率以及营收的提升，产能利用率提升幅度达到65%。预期晶合集成第三季度的营收将同样迎来增长。
预计今年折叠屏手机出货量达1830万部，同比增长43%。根据TrendForce的预估，2023 年折叠屏智能手机的出货量会飙升至 1830 万部，同比增长 43%，占今年智能手机总市场的 1.6%。而到 2024 年，折叠屏智能手机出货量将同比增长 38%，出货量达到 2520 万部，市场份额将上升到 2.2%。从中长期来看，TrendForce 认为可折叠智能手机市场的扩张是不可避免的，到 2027 年的出货量可能飙升至 7000 万部，占据全球智能手机市场约 5% 的份额。TrendForce 认为，随着组件成本的下降，尤其是面板和铰链的成本，可折叠手机的平均单价可能会跌破 1000 美元（当前约 7300 元人民币）的门槛，这种转变预计会刺激消费者的兴趣和购买意愿。TrendForce 预计今年各品牌折叠屏份额：三星以 1250 万台出货量占据 68% 份额，去年该品牌的份额为 82%；华为以约 250 万台出货量排名第二，占据 14% 份额；OPPO 占据 5% 份额；小米占据 4% 份额；其他品牌不到 4%。
前7月中国市场手机总体出货量累计1.48亿部。中国信息通信研究院发布的数据显示，从出货量来看，2023年1-7月，中国市场手机总体出货量累计1.48亿部，同比下降5.1%。其中，5G手机出货量1.17亿部，同比下降5.3%，占同期手机出货量的79.2%。7月，中国市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%，其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。从上市新机型来看，1-7月，中国市场上市新机型累计238款，同比增长6.7%，其中5G手机103款，同比下降14.9%，占同期手机上市新机型数量的43.3%。7月，上市新机型35款，同比增长59.1%，其中5G手机18款，同比增长100.0%，占同期手机上市新机型数量的51.4%。从国产品牌表现来看，1-7月，中国国产品牌手机出货量累计1.21亿部，同比下降9.1%，占同期手机出货量的81.9%;上市新机型累计219款，同比增长4.3%，占同期手机上市新机型数量的92.0%。7月，中国国产品牌手机出货量1623.7万部，同比下降11.2%，占同期手机出货量的87.5%;上市新机型30款，同比增长66.7%，占同期手机上市新机型数量的85.7%。
华为和小米达成全球专利交叉许可协议。据华为官网9月13日消息，华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。据悉，截至2022年，华为在全球拥有超过12万件授权专利，中国和欧洲各4万多件，在美国则超过2万件。其中，华为已在全球拥有20%的5G、Wi-Fi 6专利、10%的4G专利、15%的NB-IoT、LTE-M专利。截至今年3月31日，小米全球授权专利数已超3.2万件。据中国信息通信研究院公布的5G标准必要专利声明有效全球专利族企业排名，小米专利族占比4.1%，首次进入全球前十。
今年上半年，小米曾和华为发生专利纠纷。而此前小米向国家知识产权局申请了华为四项专利无效的请求，近日出了结果。9月1日，国家知识产权局宣告华为“维持专利权有效”，小米今后仍然要向华为交专利费。但小米可以在3个月内向北京知识产权法院起诉。当时华为、小米均回应称：双方就专利许可在积极谈判。我国的知识产权保护制度提供了多元化的解决机制，包括行政和司法调解，通过第三方的调解机制解决许可问题是行业惯例。华为和小米双方均认为知识产权许可和合作有利于促进创新和公众利益，并认为调解是帮助达成许可的一种有效渠道。双方在继续积极谈判的同时，寻求利用多元化的调解机制，协助双方达成协议。最终双方于9月13日公布达成全球专利交叉许可协议。