要 目
▌2023年上半年中国芯片进口减少3200亿
▌上半年全球AMOLED手机面板出货量微降，中国厂商出货份额首次超40%
▌上半年国内光伏产业实现高速增长
▌市场近八成，手机快充进一步普及
▌国家发改委发文促进电子产品消费推动升级换代
2023年上半年中国芯片进口减少3200亿。据中国海关总署数据显示，今年上半年，中国芯片进口额大幅降低了22.4%，仅为1626亿美元，相比去年减少了470亿美元，折合人民币3200亿元。这意味着在美国不断加紧对华芯片限制的背景下，相较于去年同期，中美之间至少有价值3200亿元的订单被取消，这无疑对美国芯片巨头造成了沉重的打击。
7月17日，英特尔、高通、英伟达等多家美国芯片巨头高管齐聚华盛顿，与美国国务卿布林肯等拜登政府高官会面，讨论对华半导体出口限制政策，寻求美国政府放松对华出口限制。同日，美国最有影响力的半导体游说团体——半导体行业协会敦促政府停止采取更多对华芯片出口限制措施。英伟达、高通和英特尔的关键销售收入都依赖中国。比如，高通向中国智能手机制造商供应零部件，其中国市场收入占公司总收入的60%以上。高通也是唯一一家获得美国监管机构授权向华为技术有限公司销售移动芯片的公司。英特尔将中国视为最重要的销售地区，中国市场销售额占其销售总额的四分之一。上周，英特尔首席执行官帕特·基辛格也前往中国展示其人工智能芯片，英伟达正在向中国市场销售改进的人工智能芯片，拜登政府收紧出口限制将对这项业务构成制约。
美国半导体行业协会数据显示，中国去年的半导体采购额为1800亿美元，占全球采购总额逾三分之一，是最大的单一市场。报道指出，到目前为止，受到打击最大的是美国芯片生产和设备制造商。这些公司也担心华盛顿的限制将扩大到其他种类的芯片。如果进一步限制对华芯片出口，美国芯片公司不仅面临销售额缩水，还将导致用于研发的资金也将相应减少。三家芯片巨头认为，切断与中国这个最大市场的联系，将损害美国公司投资技术开发的能力，最终将削弱美国的领导地位。
上半年全球AMOLED手机面板出货量微降，中国厂商出货份额首次超40%。受全球经济持续低迷的影响，全球智能手机市场需求无明显利好因素，终端需求持续偏弱。二季度全球智能手机销售依然低迷，已连续八个季度出现下滑。受下游终端需求疲软影响，AMOLED智能手机面板出货量进一步放缓。根据CINNO Research数据显示，2023年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约2.8亿片，同比小幅下滑0.4%。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比近八成，同比上升25.0个百分点。尽管上半年整体出货量仍呈现负增长，但第二季度全球AMOLED智能手机面板需求已出现好转迹象。一方面因年中促销季的带动，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。二季度全球市场AMOLED智能手机面板出货约1.4亿片，同比增长12.9%，环比增长5.3%，同比、环比均实现正向增长。
从市场格局来看，随着越来越多的手机品牌在产品中大量导入柔性OLED面板，国产面板厂商凭借更高的性价比优势获得大量订单，推高了国产柔性AMOLED面板出货量，国产厂商展示出强劲的增长动力，三星显示等韩企份额持续缩窄。上半年，国内面板厂商合计占全球AMOLED手机面板出货量市场份额约为40.7%，同比增加17.1个百分点，首次超越四成，全球市场份额持续增长。从具体厂商表现来看，京东方作为国内面板领军企业，出货量同比增长78.0%，以18.4%的市场份额位居全球第二，稳居国内第一，市场份额同比上升8.1个百分点，出货量优势显著。维信诺出货量同比增长24.2%，全球市场份额为7.4%，同比上升1.5个百分点，位居全球第四，国内第二。深天马作为上半年出货量增幅最大的厂商，得益于其国内主流品牌客户的全覆盖及厦门G6柔性AMOLED产线稼动率的持续攀升，其订单量保持高位，以7%的市场份额位居全球第五。华星光电则以5%的市场份额位居全球第六位。
上半年国内光伏产业实现高速增长。在“双碳”目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，我国光伏产业总体呈现蓬勃发展趋势，2023年上半年，我国光伏产业链主要环节产品产量和出口量继续保持高速增长。从制造端看，上半年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均超过60%。其中，多晶硅产量超过60万吨，同比增长65%以上；硅片产量超过250GW，同比增长超过63%；电池片产量超过220GW，同比增长逾62%；组件产量超过200GW，同比增长超过60%。今年上半年，制造端四个环节的产量已全部超过2021年全年的产量，并超过2022年全年产量的六成。
从产品出口来看，上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过290亿美元，同比增长约13%，领衔外贸出口“新三样”。从出口区域来看，目前中国光伏产品已经出口到了全球近200个国家和地区，欧洲是目前国内最大的光伏组件出口市场，硅片和电池片的出口则主要集中在亚洲地区。除了产品出口，国内不少光伏企业也加快海外投资建厂步伐，增强我国光伏产业全球竞争力。从应用市场发展情况看，上半年我国光伏装机78.42GW，同比增长超过150%，占新增电源总装机的56%，规模接近去年全年光伏新增装机总量，再创历史新高。光伏发电已成为我国装机规模第二大电源，仅次于煤电。
下半年是传统装机旺季，叠加在全球应对气候变化和能源变革的共识下，各个国家和地区纷纷上调未来光伏装机目标，市场需求有望进一步扩大。2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦到120吉瓦上调至120吉瓦到140吉瓦，全球光伏新增装机预测由280吉瓦到330吉瓦上调至305吉瓦到350吉瓦。
市场近八成，手机快充进一步普及。手机快充自2018年开始流行，当年售出的智能手机中约有三分之一具有快速充电功能。到2023年第一季度，这一数据已达到近八成。近日，根据市场调查机构Counterpoint Research发布的数据显示，2023年第一季度，全球智能手机市场中具备快速充电功能（>10瓦）的手机销量占据近80%，相较于2022年第一季度的74%有所增长。同时，2023年第一季度，全球快速充电智能手机的平均功率已经达到34W，较去年同期的30W有所提升。这一趋势主要得益于中国智能手机品牌在不同价位推出更高功率充电方式，尤其是在平均功率为50W的中国市场。不过Counterpoint也指出，随着提供更快充电的竞争已经达到回报边际效用递减的阶段，预计未来几年智能手机对快充的竞争会重点转向其他技术领域。
高功率快充之所以能够快速普及，国产品牌功不可没，过去几年，包括OPPO、vivo、小米、realme在内的国产头部手机厂商都在智能手机中植入了快充卖点，并将其作为市场差异化的重要竞争点。早在2014年，OPPO就发布支持20W闪充的OPPOFind 7系列，就此进入“充电五分钟，通话两小时”时代。2015年，vivo发布“双引擎闪充”方案，充电功率提升至22.5W。华为、OPPO也陆续发布自家快充技术，各大厂商的手机充电功率一路走高。到了2019年，随着小米在开发者大会上展示超高电压100W方案，同年7月，vivo推出SuperFlashCharge120W技术，国内品牌对快充的竞争上升至“百瓦”时代。2022年7月，vivo旗下iQOO10首发商用200W超快闪充，同年10月，小米旗下Redmi Note 12探索版支持210W快充，今年以来，真我GT Neo5手机发布搭载240W满级秒充，240W也是目前USB Type-C 界面支持的最高功率，让国产手机的快充卷出新高度。在国内厂商将快充“卷到极致”的局面下，如今一些2000元以内的智能手机快充也能达到六七十瓦。如vivo Y77支持80W快充，Redmi Note、OPPO K11x长寿版支持67W快充。此外，低价位段百瓦快充手机也逐渐多起来。iQOO Z7支持120W超快闪充，近期即将发布的OPPO K11官方宣称长寿版也支持100W超级闪充。Counterpoint还在今年2月份的一则报告中指出，在中低端价位（100美元至249美元，约合人民币700—1743元）细分市场，具有快速充电功能的智能手机的销量在2018年至2022年间增长了5倍。到2022年，超过一半的智能手机快速充电市场包含25W或更高的充电功率，而2018年这一比例仅为2%。
值得注意的是，尽管国产手机品牌已经将快充竞争提升到了百瓦以上，但苹果和三星却一直没有推出更高功率的快充技术。三星直到现在旗舰手机的充电功率也只有45W。苹果iPhone 14系列最高充电功率只有29W。不过，已经有海外媒体爆料iPhone15将支持40W有线快充，三星Galaxy S24 Ultra将会采用叠片式电池，有望支持65W有线快充。Counterpoint的数据还显示，2023年第一季度，多数中国品牌快充功能高于全球平均值34W，排名依次为荣耀、vivo、小米、OPPO、realme。其中，该季度，荣耀、vivo、小米、OPPO平均快充功率高远于40W以上，而三星、苹果垫底，平均快充功率低于25W。
国家发改委发文促进电子产品消费推动升级换代。7月21日，国家发展改革委等部门印发《188体育-【体育娱乐】：促进电子产品消费的若干措施》，从加快推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境四个方面，提出12条具体举措
（一）加快推动电子产品升级换代。一是加快电子产品技术创新。顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。鼓励科研院所和市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品智能化水平，增强人机交互便利性。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。二是打造电子产品消费新场景。鼓励企业创新经营业态，提供主题空间打造、生活样板间展示、家电使用场景展示等一站式、体验式、定制化的家庭场景解决方案，推广家庭安防、智慧厨房、智能睡眠、健康卫浴、空气净化等应用场景。支持企业开展电子产品个性化设计、反向定制（C2M）、柔性化生产。三是着力消除电子产品使用障碍。加大科研领域对方言、特定口音的语音识别技术投入，优化“声控+语义识别”功能，扩大语音识别技术覆盖面、便利度，降低农村居民、中老年居民使用门槛。落实好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案有关举措，确保装机量较大的软件及时推出适老化版本。
（二）大力支持电子产品下乡。一是持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。有序推进农村地区清洁取暖，提升农村用能电气化水平和可再生能源比重。因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电推广使用。二是完善电子产品销售配送体系。鼓励有条件的地方，因地制宜统筹用好县域商业建设行动等相关资金，改造提升县乡家电销售服务网络。鼓励整合各方资源推动集约化配送，逐步降低大件家电配送、返修成本。三是开展绿色智能电子产品展销活动。在全国范围内组织专项展销推广活动，在县乡合理布设智能家电展示体验店、开展下乡巡展等活动，提升产品知晓度和渗透率。鼓励电商平台开设绿色智能电子产品销售专区，通过积分奖励、信用评价等方式，引导消费者购买绿色智能产品。
（三）打通电子产品回收渠道。一是规范电子产品回收制度。落实生产者责任延伸制度。持续加强对二手电子产品收购企业的监督检查，相关情况及时向市场公开。加大对非法拆解电子产品、非法流通二手零配件的打击力度。二是推动集中回收、远程回收。积极推行“互联网+回收”模式，引导邮政、快递、物流企业阶段性降低个人寄送、回收二手电子产品成本。统筹现有资金渠道，加强对废弃物循环利用体系建设重点项目的支持。三是合理保障电子产品回收临时场地需求。鼓励各地在社区、街道合理布置，阶段性增加临时回收点、临时转运堆场供给。
（四）优化电子产品消费环境。一是切实加强隐私保护。加快完善个人信息保护法律法规，严格落实手机、智能家居、可穿戴设备等电子产品消费者信息保护政策，加快数据脱敏、合规利用的政策和行业标准制定，依法打击企业不当利用个人隐私行为。二是完善质量标准体系。持续推动绿色智能家电国家标准研制，完善绿色智能家电标准体系，积极开展认证。加快建立健全智能电子产品标准体系，实现不同类型、不同品牌的智能家居和可穿戴设备等电子产品互联互通。加强缺陷电子产品召回管理。加快推动商品质量追溯体系建设。三是营造绿色消费氛围。加强绿色节能理念的宣传，提升居民对超期服役家电危害性的认识，帮助算清“节能账”“经济账”“安全账”，开展绿色电子产品相关标识试点，积极引导消费者更换老旧家电、高能耗家电。