要 目
▌美国或将对特定半导体设备及其下游产品发起337调查
▌我国数字经济破50万亿，新一轮5G基站集采逐步落地
▌2023年全球面板厂营收预估将同比下滑10%
▌2023中国芯片开发者调查报告发布
▌硅料价格连跌十周，搅动光伏产业链
▌第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会在韶关举行
美国或将对特定半导体设备及其下游产品发起337调查。近日，美国Efficient Power Conversion Corporation根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国际贸易委员会提出申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定半导体设备及其下游产品（Certain Semiconductor Devices and Products Containing the Same）侵犯了其知识产权。英诺赛科（珠海）科技有限公司、Innoscience America为列名被告。
英诺赛科（珠海）科技有限公司成立于 2015年12月，由海归团队发起，主要业务为第三代半导体电力电子器件研发和生产。公司拥有中国首条 8 英寸硅基氮化镓外延与芯片大规模量产生产线。当前产品涵盖 30V—650V氮化镓（GaN）功率器件及 5G 射频器件，产品设计及性能均已达到国际先进水平。氮化镓（GaN）是一种新兴的电力转换技术，有潜力在未来替代硅基半导体，实现能源效率和成本的优化。
据悉，美国Efficient Power Conversion Corporation（EPC ）近日还向加州地区法院提起诉讼。公司声称，国产 GaN 芯片龙头英诺赛科侵犯了其四项氮化镓技术专利，并寻求禁售与侵权赔偿。在起诉书中，EPC将矛头对准了两名曾在该公司任职的高管。EPC认为，其首席技术官和销售总监加入英诺赛科后不久，英诺赛科便推出了与 EPC 关键性能指标几乎相同的产品。此外，英诺赛科还展开了进攻性的营销活动，积极向 EPC 公司的客户推销其产品。
本次专利纠纷反映了氮化镓技术在全球范围内受到越来越多关注和竞争的现状。氮化镓（GaN）是一种新兴的电力转换技术，有潜力在未来替代硅基半导体，实现能源效率和成本的优化。氮化镓技术有望将全球能源效率提高 15%-20%，这将有助于降低能源成本、减少有害排放，并支持美国和中国等国家的能源安全和可持续发展目标。专家预测，在未来两到三年内，氮化镓市场将达到数十亿美元的规模，并在未来十年内达到约数百亿美元的峰值。
我国数字经济破50万亿，新一轮5G基站集采逐步落地。5月23日，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》。《报告》显示，2022年，各地区、各部门、各领域积极探索实践，数字中国建设进入整体布局、全面推进的新阶段，我国数字基础设施规模能级大幅提升，数字经济规模达到50.2万亿元。在数字基础设施方面，截至2022年底，我国累计开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，IPv6活跃用户数超7亿，移动物联网终端用户数在全球主要经济体中率先实现“物超人”，在用数据中心算力总规模超180EFlops，我国数字基础设施规模能级实现大幅提升。其中移动电话基站总数为98.9万个，4G基站总数为54.3万个，5G基站总数为23.2万个。在数据资源方面，截至2022年底，我国数据产量以8.1ZB位居世界第二，数据存储量同比增长21.1%；全国一体化政务数据共享枢纽发布各类数据资源1.5万类，累计支撑共享调用超5000亿次，208个省级和城市地方政府上线政府数据开放平台；大数据产业规模达到1.57万亿元，数据流通交易的开放利用有效促进了数据要素价值的释放。在数字经济方面，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%；电子信息制造业、软件业务、工业互联网核心产业规模实现快速增长；农业生产信息化率超25%，工业企业关键工序数控化率达58.6%，全国网上零售额达13.79万亿元，数字技术与实体经济融合深入推进，数字企业创新发展动能不断增强。此外，中国移动启动新一轮5G基站集采，规模超过41万站。据来自中国移动的官方信息显示，其已于日前启动2023年至2024年5G无线主设备集中采购工作。本次集采涉及自建的5G2.6GHz/4.9GHz基站设备以及共建共享的5G700MHz基站设备，均采用单一来源方式，总计规模超过41.27万站。其中，5G2.6GHz/4.9GHz基站设备规模为25.17万站，5G700MHz基站设备本期拟扩容约16.1万站。从供应商角度来看，两大标的单一来源指定的供应商均为：上海诺基亚贝尔股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司。粗略统计，随着本轮集采结果的落地，中国移动的5G基站数量将接近205万个。
2023年全球面板厂营收预估将同比下滑10%。受国际政治、经济等诸多不利事件及因素影响，2022年光电显示产业步入下行周期，产业链面临库存调整、需求萎缩的局面，面板厂稼动率创新低，2022年全球主要面板厂营收总额下滑至约1230亿美元，同比下滑22%。其中中国大陆面板厂营收规模全球占比41.2%，连续两年占据全球第一的位置。CINNO Research统计数据显示，从区域分布来看，中国大陆面板厂总营收近506亿美元，约占全球主要面板厂总营收的41.2%，份额同比下滑约0.9个百分点，大陆面板厂营收市场份额连续两年维持全球第一的位置；韩国面板企业的2022年总营收份增长至38%，同比增长4个百分点；日本面板企业营收占比增长0.4个百分点为7%，中国台湾面板企业营收占比13.6%，同比下滑3.5个百分点。从区域营收同比变化来看，2022年中国大陆面板厂总营收同比下滑23.6%，下滑幅度略高于全球平均水平；中国台湾面板企业的总营收同比下滑37.9%，区域降幅最大；日本面板企业营收同比下滑16.6%；韩国面板企业营收则同比下滑12.9%，相对变化幅度最低。从2021和2022年的市场波动情况来看，市场上行时，中国大陆与中国台湾面板企业营收增长幅度高于日韩面板企业；而在市场下行阶段，中国大陆与中国台湾面板企业营收下滑幅度也高于日韩面板企业。从各面板企业营收数据排名来看，2022年韩国三星显示SDC以微弱优势超越京东方BOE回到全球TOP1位置，京东方BOE则位列全球第二；TOP3～TOP10面板企业营收排名顺序与2021年一致，维持不变；另外，信利Truly和龙腾光电IVO分别反超彩虹光电CHOT、瀚宇彩晶Hannstar排名前进一名。2022年除了维信诺Visionox营收同比增长以外，其他各家主要面板厂营收都陷入了同比下滑的态势之中。从全球面板厂的营业利润来看，2022年全球仅三星显示SDC、信利Truly、京东方BOE、龙腾光电IVO和天马Tianma这5家面板企业处于盈利状态，其他各家都处于营业亏损中。按各面板厂营业利润排名来看，韩国三星显示SDC以绝对优势位列全球第一，营业利润达到45.8亿美元；营业利润TOP2～TOP5则为中国大陆面板企业，除京东方BOE外，其余三家面板企业主营业务均为中小尺寸显示面板。营业亏损额最高的TOP3分别是乐金显示LGD、TCL华星CSOT和群创Innolux，三家亏损额均超过10亿美元；友达AUO营业亏损额也较大，达到7.7亿美元；而日本面板企业营业利润亏损额相对较低。
展望2023年，由于地缘政治冲突、高通胀等因素影响，全球经济持续低迷，2023年全球显示行业仍旧面临终端需求相对疲软、整体市场供过于求以及高端显示应用出货不及预期等挑战。尽管面板企业通过控产降低产出，来缓解供求不平衡的态势以求降低营业损失、增加盈利，LCDTV面板价格也逐渐回归至现金成本线以上，但后续的反转势头可持续性仍有待市场检验，且目前IT、智能手机等应用面板价格及需求仍然处在低位未见明显反转，结合汇率波动等因素影响，CINNO Research预测，2023年全球面板总销售额将回落至1,100亿美元，同比下滑幅度约10%。预计中国大陆主要面板企业2023年全年销售额约475亿美元，2023年中国大陆面板企业总营收全球占比预计为43%左右，将同比增长2个百分点。
2023中国芯片开发者调查报告发布。近几年来，随着国际竞争环境的演变，以及半导体行业的长周期性，芯片行业面临着多维度的挑战。日前，CSDN 从开发者、工程师维度进行了深度的调研，最新发布了《2023 中国芯片开发者调查报告》，分享开发者认知中的芯片行业现状，揭晓国产芯片研发的重点难题。
芯片人才缺失严重，软硬协调能力培养需重视。一直以来，芯片从设计到制造从未有过坦途。这背后需要大量的知识积累和开发经验，但在国内这方面的人才储备仍然相对较少，这使得芯片研究和开发的进程受到了限制。在调研的开发者中，只有 6% 的开发者能够深入理解芯片技术，也就是芯片设计人员仅占软件开发人员的 1/16 左右。用软件行业来对比，2021 年软件相关产品营业额约为 36000 亿（软件产品收入 26583 亿元+嵌入式系统软件收入 9376 亿元），芯片设计行业产值约为软件开发行业产值的 1/7。这些统计数据口径并不一致，但也一定程度上能反映出芯片设计人员的严重短缺。
小团队作战，AI 成为芯片应用的重要场景之一。当前国内芯片市场入局的公司规模呈现出一定的分散趋势40.4%的公司人数小于10人，由独立的芯片设计师或者小团队组成，主要专注于某个细分领域的应用开发。数据显示，当前的芯片公司的芯片主要服务领域前五名分别为物联网（31.70%）、通信系统及设备（20.63%）、工控及自动化（11.46%）、消费类电子及家电（7.72%）、汽车电子（6.37%）。由于人工智能的蓬勃发展，越来越多的专用芯片设计用于人工智能领域，它们的特点是针对特定的计算任务进行了高度优化。数据显示，在国内的芯片公司中，有 38.46% 的芯片是搭载人工智能技术的，能为人工智能应用提供更加高效的计算能力。
国产芯片开发的挑战主要在设计、功耗和专利等方面。芯片设计是复杂而艰巨的工作，需要高超的技术和精湛的设计能力。39.91%的开发者表示，当前以国内的设计能力，很难去降低芯片设计成本。其次便是低功耗设计，35.36% 的开发者表示要实现低功耗也非常困难。芯片制造涉及到大量的专利技术，国内芯片开发中，需要进行专利规避。在芯片设计上，开发者最担忧的是 EDA 设计工具，现代芯片的复杂度非常高，一个芯片可能包含数十亿个晶体管和数百万条线路，因此设计过程中需要更优秀的工具来帮助工程师处理如此巨大的设计空间。芯片制造与软件开发流程不同，不能像软件开发那进行小步快跑的迭代，整个制造过程的成本也比较高。56.62%的开发者认为在芯片制造中，容易出现产品应用市场与设想出现偏差，从而导致研发投入、生产成本等方面的浪费。其次是在芯片开发过程中，某些设计规格无法实现，50.5%的开发者都对此表示担心。
硅料价格连跌十周，搅动光伏产业链。近日，中国有色金属工业协会硅业分会发布了最新硅料价格。5月国内N型料成交均价为13.54万元/吨，周环比降幅为9.6%；单晶致密料成交均价为12.8万元/吨，周环比降幅为10.3%，而这已是硅料价格连续十周下跌，价格较去年高点的30万元/吨价位已经出现腰斩。近年来，在国家“双碳战略”推动下，光伏产业链迎来大爆发，在下游光伏装机需求持续增加下，上游硅料企业不断扩张产能规模，硅料价格一路走高，由早先的8万元/吨大幅上涨至30万元/吨。但随着硅料产能大量释放，在市场供大于求的情况下，上游企业的议价权正在逐步降低。今年1月强势反弹之后，硅料价格持续快速下跌，并已击穿了15万元/吨的关键点位。前期硅料价格溢价过高，严重偏离其本身价值，硅料现在的降温实际上也是一种价值回归，预计短期内硅料价格仍将维持跌势。
硅料价格的下行直接带动了硅片价格的大幅下调，国内硅片龙头隆基绿能、TCL中环近期就相继调价。据TCL中环5月最新报价显示，在P型硅片方面，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为6.91元/片，6.4元/片，5元/片，相较于4月的报价，跌幅均超过20%。隆基绿能单晶硅片降价幅度虽然不太大，但相关产品降幅也在3%左右。前期光伏产业链供需严重失衡，产业发展严重依赖硅片供给量。随着市场逐渐饱和，进一步加剧了硅片产能失衡，从短期供给严重不足迅速掉头为供给短期过剩。据InfoLink Consulting数据显示，截至5月中旬，硅片环节滞销库存规模预计已达9.2~12.4GW，相当于累积库存已达5～8天，进一步推高了硅片价格的波动性。
业内人士认为，硅料、硅片价格的下跌有利于光伏产业链中下游企业降本增效，将进一步带动下游光伏装机需求，国内光伏项目建设有望加速开启。据国家能源局数据显示，今年1—4月份，我国新增光伏装机规模为48.31GW，同比增长186.2%。其中4月份我国新增光伏装机容量规模为14.65GW，同比增长299.2%。在双碳目标大背景下，下游光伏装机需求仍有着巨大的增长潜力。
第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会在韶关举行。5月29日，第二届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨首届中国算力网大会在广东韶关举行。本届大会以“算联全球·数创未来”为主题，全面展示“东数西算”工程启动一年以来韶关数据中心集群建设的进展与成果。韶关作为华南地区唯一的国家算力枢纽城市，承接着广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。目前，韶关在网络上已实现了到广州、深圳单项时延分别达个毫秒、3个毫秒以内。产业配套齐全，形成从生产制造、IDC数据中心、数据应用服务全产业链布局，多家龙头企业纷纷落地韶关，形成集聚发展态势。本次会上，中国电子、华为等25家企事业单位与韶关正式签约达成战略合作，为韶关算力产业全产业链发展注入新动能。
随着新一轮科技革命和产业变革兴起，人工智能、5G、区块链、元宇宙等行业的飞速发展以及各行业数字化转型升级速度加快，全社会数据总量爆发式增长，对算力的需求呈指数型增长。算力作为核心生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合。建设算力基础设施，完善算力产业布局对我国在新一轮国际竞争中抓住先机、抢占未来发展制高点具有重要意义。目前，广东正积极推动建设广州、深圳两个低时延数据中心核心区和汕头、韶关、梅州、惠州、汕尾、湛江、肇庆、清远、云浮9个数据中心集聚区。截至2022年，全省已投产的数据中心机柜超过30万架，未来将持续优化数据中心建设布局结构，推动技术升级。此外，中国电子、华为、腾讯、中兴等省内科技公司也正在储备算力资源，成为提升算力的关键支撑。