要 目
▌美国存储芯片巨头美光未通过我国网络安全审查
▌日本半导体禁令即将落地
▌2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元
▌立讯成为去年下半年最大的智能手表外包制造商
▌彩电市场回暖，彩电厂商全力备战618
▌从研发支出等数据解读中美在半导体产业发展的差距
美国存储芯片巨头美光未通过我国网络安全审查。5月21日，据“网信中国”微信公众号消息，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查，审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。
按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。此次对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，我国欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场。
美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一，2022年收入来自中国市场收入从此前高峰57%降至2022年约11%。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约为 96.76%，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35%。
本次美光未通过网络安全审查，国产存储厂商将迎来加速发展的机遇。近年来中国存储芯片产业也在不断成长中，尤其是长江存储，在3D NAND闪存领域已经实现了量产和商用，成为了全球第四家拥有该技术的企业。此外，还有紫光、华为、紫光展锐等企业也在积极布局存储芯片领域，努力提升自主创新能力和市场竞争力。按照内存规格看，目前国内在DDR3、DDR4、小容量Low Power DRAM上可进行替代，在NAND Flash领域，3D NAND和SLC NAND产品上可以进行替代。“美光网络安全审查”事件有望成为行业拐点催化剂，助力国内厂商承接美光原有客户与订单，从而加速存储行业国产替代进程。
日本半导体禁令即将落地。据日本经济产业省官网信息显示，5月23日，日本经济产业省发布修订《188体育-【体育娱乐】：根据出口贸易管制令附表1和外汇令附表确定货物或技术的部令》，结束此前3月31日开始的该修正案征求意见阶段，正式将新增的六大品类（3项清洗、11项成膜、1项热处理、4项曝光、3项蚀刻、1项检测）在内的23项高性能半导体制造设备列入出口管制名单，于2023年7月23日起正式实施。
虽然日本政府称这项出口管制政策未针对特定国家，但美国、韩国等42个实行一揽子出口许可证的国家和地区无需单独批准，中国等国家均需单独得到日本政府批准，事实上形成了对中国的半导体禁令。
目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，此举对日本本土半导体企业来说即将面临巨大的损失，同时也将加速中国半导体设备国产替代进程。根据联合国国际贸易中心的统计显示，日本2021年向中国出口的制造设备达到约120亿美元，金额占出口到全世界设备的近4成，在所有地区中最高。而根据近期长江存储、华力集成、华虹无锡三座典型晶圆厂招投标数据，美国设备厂商份额在4~5成，日本厂商份额3成左右，国产份额2成左右，对日系设备的替代有较大的空间。
2022年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元。5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，较2021年增长6.76%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.05%，达到1527亿元，在总体产值中占比为30.50%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.54%，达到3480亿元，在总体产值中占比达到69.50%。分区域来看，2022年，五大区域实现综合产值约3778亿元，在全国总体产值中占比高达75.44%。其中，京津冀地区综合产值达到1048亿元，珠三角地区综合产值达到1028亿元，长三角地区综合产值达769亿元，华中地区综合产值达到497亿元，西部地区综合产值达到436亿元。据不完全统计，截至2022年四季度，五大区域共累计推广应用各类北斗终端超过1300万台/套。而从更大的国家重大区域发展战略范围来看，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自由贸易港、黄河流域、长江经济带等区域，已累计推广应用各类北斗终端接近1700万台/套。
当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位总数量仍保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2022年底，在境内上市的业内相关企业(含新三板)总数为92家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的9.02%左右。
在专业应用市场方面，据不完全统计，截至2022年四季度，各类北斗终端累计推广应用超过2000万台/套，在通信授时、气象监测、应急减灾、城市管理等领域正在加速推进北斗规模化应用。其中，交通运输领域已在道路营运车辆、邮政快递车辆、内河船舶及远洋船舶、水上助导航设施、通用航空器等方面累计推广应用各类北斗终端超过810万台/套；移动通信领域已有近330万座4G和5G基站应用北斗授时；农业领域已在农机自动驾驶、农机远程监测、渔船等方面累计推广应用各类北斗终端近160万台/套。此外，高精度市场也在进一步快速发展，2022年国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量超过200万台/套，其中应用国产高精度芯片或模块的终端已超过80％左右。在大众应用市场方面，2022年北斗系统进一步融入百姓的日常生活，形成了更多应用场景，有力拓展了北斗大众市场的应用规模。百度地图与高德地图先后宣布正式切换为北斗优先定位，北斗定位服务日均使用量已超过3600亿次。自2021年3月正式发布北斗检测认证体系以来，已为近20款智能手机和多款智能两轮车颁发北斗认证证书，这为北斗应用全面进入大众市场铺平了道路。
同时，北斗正在成为智能手机的标准配置。根据中国卫星导航定位协会研究分析，2022年国内卫星导航定位终端产品总销量约3.76亿台/套，其中具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到2.64亿部，有2.6亿部手机支持北斗功能，占比达到98.5％。目前国内大多数涉及地图服务、导航和购物等的手机APP中，绝大部分已经支持北斗应用。华为全球首款支持北斗三号区域短报文通信服务的手机已正式发布，用户不换卡不换号不增加外设，就能通过北斗卫星发送短信。
立讯成为去年下半年最大的智能手表外包制造商。根据 Counterpoint Research 最新的全球智能手表外包制造跟踪和报告，全球智能手表外包制造出货量同比增长 15%，占 2022 年下半年全球总出货量的 69%。其中立讯精密承担了 40% 的 Apple Watch 产量，是 2022 年下半年和全年最大的外包智能手表制造商。从全年来看，立讯精密占据全球智能手表外包制造21%的市场份额，位居第一；富士康以16%的市场份额位居第二，仁宝则以12%的份额位居第三。此外，华勤、LINWEAR、I DO和Yawell等公司也在二级梯队中表现出色，分别占据全球智能手表外包制造市场份额的8%、5%、5%和4%的市场份额。随着全球智能手表市场的持续增长，ODM 和 EMS 开始在智能手表产业链中扮演越来越重要的角色，该机构预估外包制造商的出货量份额将从 2022 年的 68% 上升到 2023 年的 70% 左右。
彩电市场回暖，彩电厂商全力备战618。近年来随着视听娱乐方式的多元化，特别是年轻消费者的注意力已经被移动互联网分散，彩电在家庭消费中的需求地位不断下降，市场新增需求拉力较小，行业承压明显，2022年国内彩电市场销量整体大幅下滑，创下了近10年的新低。进入2023年，搭载激光、Mini LED、8K等新型显示技术的差异化产品为彩电市场注入了活力，增添了亮色。尤其在春节之后，国内彩电市场需求明显回暖，出货量和销量均实现正增长。今年五一假期是疫情防控平稳后的首个五天长假，居民消费意愿得到集中释放，消费市场实现较快增长。五一期间，在“渠道结构”和“产品结构”两个方面优化升级的带动下，中国彩电市场表现较为平稳。
线下作为中国彩电行业的主流渠道之一，回暖势头明确。据奥维云网数据显示，五一促销期间（4月24日至5月7日），线下客流量明显恢复，国内彩电线下渠道零售量占比达到42.6%，较2023年一季度涨幅明显。得益于彩电尺寸、场景、技术等方面的产品结构升级，中高端市场呈现了良好的上涨势头。五一促销期间，在3000元以上中高端彩电市场，线上零售量占比为28.3%，较去年同期增长了4.5个百分点；线下零售量占比为71.3%，较去年同期增长了5.1个百分点，推动了整个中国彩电市场向更高价值方向发展。
五一促销期彩电市场的不俗表现，让厂商对接下来的“618”年中促销档期充满期待，各大厂商提前备货情绪高涨，纷纷提高产能利用率，全国彩电生产亦迎来久违的小高峰。据国家统计局数据显示，4月全国彩电产量同比增长14.3%，1—4月累计产量达6082.6万台，累计增速实现由负转正，彩电生产回暖信号明显。根据业界乐观预计，今年“618”期间，彩电双线渠道都将实现量额双涨，零售量将达389万台，同比增长6.8%；零售额将达126亿元，同比增长8.7%，其中，线上市场仍将是主要销售渠道，线上市场销售量和销售额贡献都优于线下渠道。
从研发支出等数据解读中美在半导体产业发展的差距。半导体行业是现代高科技产业和新兴战略产业，是现代信息技术、电子技术、通信技术、信息化等产业的基础之一，其发展情况受到广泛关注。但在当前国际技术封锁及国内区域竞争加剧的背景下，我国在半导体行业发展上明显受阻，与国际领先水平仍存在较大差距。近日，美国半导体行业协会（SIA）发布其最新年度报告，分析解读了2001年至2022年美国半导体产业的市场规模、研发和资本支出等核心数据，从中亦可看出中美在半导体产业发展上的明显差距。
美国半导体产业在全球处于领先地位，在研发、设计和工艺技术方面处于世界领先水平，全球大多数半导体龙头企业集中在美国。2022年全球前十大半导体企业榜单中，美国企业就占据其中6席，而中国大陆未有任何一家企业上榜。多年来美国半导体产业总体销售额保持着稳定增长，从2001年的711亿美元增长到2022年的2750亿美元，复合年均增长率为6.7%，占据了全球半导体市场份额的48.0%，是所有国家中占比最高的，其他国家占全球市场份额均在7%至20%之间。从具体地区市场份额来看，2022年美国半导体公司占据了中国半导体市场份额的53.4%，市占率超过了美国本土市场（41.8%），这也体现了中国市场对于美国半导体企业的重要性。
研发投资和资本支出对于保持半导体产业竞争力至关重要。从研发投入来看，2001年到2022年美国半导体产业的研发支出以年均7%左右的复合增长率增长。即使遇到行业下行周期，美国半导体企业的研发支出仍保持在较高水平。2022年，美国半导体行业的研发投资总额为588亿美元，创下历史新高。在过去的20年里，美国半导体行业每年的研发支出占销售额的比例超过了15%，是美国所有行业中最高的。2022年美国半导体行业的研发占销售额比重达18.8%，仅次于制药和生物技术行业的21.4%，是中国半导体行业研发支出占比（7.6%）的2.5倍。从资本支出来看，美国半导体行业是高度资本密集型行业，每年在资本设备上的支出占销售额的比例往往很高。在过去的20年中，几乎每年的资本支出占销售额的比重都超过了10%。2022年，美国半导体行业的资本支出总额为507亿美元，资本支出占销售额的比重首次超过15%。