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要  目

▌美国拟为韩国芯片企业延长一年对华出口管制宽限期

▌日本把半导体设备等列入重点审查行业

▌6G战略布局各国进展

▌OPPO登顶国内手机市场出货量首位

▌2023年5月液晶电视面板价格趋势

美国拟为韩国芯片企业延长一年对华出口管制宽限期。据英国金融时报报道，继2022年10月美国给予三星电子和 SK 海力士为期一年的对华出口管制缓冲期以来，近日美国和韩国官员就芯片制造商如何以及在什么条件下可以继续在中国开展业务进行了密集会谈。作为对盟友韩国的让步，美国政府已向韩国芯片厂商发出积极信号，表示将延长允许他们将美国芯片制造工具运到中国的许可。据悉，美国现已发出明确信息，韩国芯片生产商将再获得至少一年对中国工厂的出口豁免，目前尚待拜登政府正式批准。如果不延长豁免，当芯片制造设备发生故障时，韩国厂商将无法更换关键零件，这将扰乱他们在中国的芯片生产。

近年来，美国为维护自身霸权，泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，限制对华出口，强推对华“脱钩断链”，限制中国获取先进半导体技术能力。中国是全球最大的半导体市场，人为干扰市场行为不符合任何一方的利益。延长一年的豁免决定也凸显了美国在试图争取韩国、日本和荷兰等国家对华限制的困难。据韩国海关数据显示，今年一季度韩国半导体产品出口较去年同期锐减四成，半导体产品对华出口增速从去年四季度的-31.7%进一步下滑至今年一季度的-44.5%。4月，韩国半导体产品出口额同比下降41%，连续第九个月下跌。对华芯片出口限制的不断升级，实际上也在伤害美国芯片公司的利益。日前，美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·纽菲尔在接受媒体采访时表示，中国是美国半导体最大的市场，尽管美国政府存在所谓“国家安全”方面的顾虑，但美国半导体公司不能缺席中国市场。

日本把半导体设备等列入重点审查行业。受全球政治地缘关系、芯片短缺、疫情等综合因素影响下，最近几年日本加快了经济安全方面的立法，加大了对核心产业和技术管制和出口。4月24日，日本政府追加了外国人购买对安全保障至关重要的日本国内企业股票时的重点审查对象(核心行业)，这一新规增加了半导体制造设备的制造业、蓄电池制造业、肥料进口业等跟9种物资相关的行业，其中半导体制造设备包括清洗设备、成膜设备、热处理、曝光、蚀刻和EVU光掩模检测设备等。据悉，此次修订依据的是日本《经济安全保障推进法》，根据该法列为“特定重要物资”的11种物资全部包含在《外汇法》指定的核心行业中。自2020年起，日本对经济安全保障议题的关注度不断有所提升。2020年日本出台了新《外汇法》，旨在加强对外国资本投资日本重要行业的限制，《外汇法》修订前规定，外国资本如想取得日本安全保障相关行业企业10%以上的股份，需事先申报，接受有关方面审查，而修订后，这一门槛降至1%。同时，在董事就任、业务转让和废止时也要求提前申报。2022年，日本国会通过了《经济安全保障推进法》。具体分析该法的出台背景，可以总结以下几点：一是过去20年，中国经济快速崛起，科技实力大幅提升，导致中美关系出现根本性变化，贸易、科技之争日益尖锐，日本自然也感受到较大的压力，同时在美国政治裹挟之下，也迅速选边站，支持美国推行的各种政策，比如半导体设备管制。二是2020年后，全球新冠疫情暴发，包括日本在内的世界各国口罩等医疗物资短缺的问题异常突出，以及衍生出的诸多问题，对日本经济安全造成了威胁。三是在疫情的持续影响下，2021年起日本半导体短缺问题逐渐凸显，特别是对其汽车工业造成了巨大的影响，汽车工业甚至因缺芯而被迫减产。四是2022年2月俄乌冲突爆发，日本政府选择加入欧美对俄经济制裁阵营，大致许多日本企业在俄经济活动被迫停止。在此背景下，日本出台了《经济安全保障推进法案》，主要包括四个部分：一是确保重要物资的稳定供给；二是确保公共基础设施服务的稳定供给；三是全力支持开发尖端技术；四是对敏感专利技术进行保密。但毫无疑问，日本在强调自身经济安全的同时，也受到美国政策的左右，将长期追随美国对包括中国在内的竞争对手进行技术围堵。同时，本次新规还把机床和工业机器人制造业、金属矿物冶炼业、永久磁铁制造业、材料制造业、金属3D打印机制造业、天然气批发业、船舶部件相关制造业列入重点审查对象，从5月24日开始执行，要求在向制造和进口等相关企业进行投资时要提前申报。值得一提的是，2022年4月，美国总统就提出组建“四方芯片联盟”，日本也是其极力拉拢的对象。随后几个月，美国又与日本、荷兰在半导体设备领域达成“城下之盟”，具体内容未知，但随后日本、荷兰就加大了半导体设备的出口管制。而日本在关键行业的投资政策的变化，也很大程度上在配合其半导体出口管制政策，将使其半导体设备管控政策更加严格，至少在很多方面给予了法理的支持。

6G战略布局各国进展。在全球6G专利排行方面，我国以40.3%的6G专利申请量占比高居榜首。近日，在国新办举行的新闻发布会上，工信部提出全面推进6G技术研发。此后，工信部部长金壮龙再次强调，我国将发挥超大规模的市场优势和产业体系完备的优势，将产学研用集中发力，加强国际合作，加快6G的研发。

尽管全球产业界尚未对6G形成统一的共识且未形成统一标准，但对于6G商用演进时间节点看法较为一致：2030年左右将开始商用，因此未来3至5年将是6G布局抢位的关键窗口期。业界共识还包括，6G将以更高速率、更低时延、高可靠和智能化等特性，有力改善人们的生活方式，提升工作效率，给用户带来更加多样化、个性化和数字化的新体验，为新一轮科技革命和数字经济快速发展带来新机遇和新动力。为把握6G技术制高点，全球各国正竞相布局。

美欧日韩等发达国家和地区均高度重视6G研发，力图抢占6G战略制高点。其中，美国联合盟友开展技术标准研究，积极建立美国主导的6G生态圈。联邦通信委员会(FCC)率先开放95GHz至3THz 6G试验频谱，Keysight获得首个6G试验牌照。新美国安全中心(CNAS)发布《边缘网络，核心政策:保护美国的6G未来》，对加强美国未来6G竞争力提出相应建议。众议院通过的《提高美国在无线技术领导力法案》要求提高美国在6G无线通信网络标准制定中的领导地位，《未来网络法案》要求尽快建立由政府、企业、公共利益团体组成的6G工作组。美国还积极联合盟友开展研发活动，美国电信行业解决方案联盟联合日欧韩等的主流ICT企业共同组建Next G联盟，推动6G全流程合作。欧盟方面整合多国力量共同推动6G研究。欧盟6G旗舰计划Hexa-X项目由诺基亚牵头，联合爱立信、西门子、阿尔托大学、英特尔、Orange等22家企业和研究机构，聚焦6G的应用场景与关键技术。欧洲各国通过设立研究中心、财政支持、国际合作等手段积极推动6G研究，重视6G应用场景研究。韩国通过政产学研协作抢跑6G研发布局。韩国成立了“6G研究小组”推动6G核心技术与应用的发展，宣布将于2028年率先实现6G商用，还成立了由科学和信息通信技术部、运营商、设备企业、中小企业、研究机构的专家组成6G研发战略委员会，组织政产学研各界力量定期召开研讨会并制定研究项目。日本视6G为构建社会5.0的基石，并积极参与国际合作。日本总务省推出了“6G综合策略”和“Beyond 5G推进战略”，并设立由政产学研各方组成的Beyond 5G推广联盟，负责战略的推进落实和跨部门协调。日本还积极与美国、荷兰开展6G技术联合研发，Beyond 5G推广联盟分别与北美Next G联盟和欧盟6G旗舰项目Hexa-X签署合作协议。

我国在6G战略布局与技术研发方面均处于世界前列。国家战略层面，一方面我国早在2019年就建立了完善的6G推进组织，由工信部牵头成立中国IMT-2030（6G）推进组，为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作交流和技术研发；由科技部会同有关部门成立了国家6G技术研发推进工作组、国家6G技术研发总体专家组。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等均提出要布局6G技术研发。产业界层面，华南理工大学、北京邮电大学、大唐移动和紫金山实验室等国家战略科技力量均开展了大量6G相关的技术研究，并取得系列关键使能技术的研究成果。三大运营商与华为、中兴等主流设备商和各类通信企业也紧跟国家发展战略，积极布局探索6G愿景需求、潜在技术方向和应用场景，通过组建研发团队、开展技术交流、搭建产业合作平台、参与国际组织研究项目等方式推动6G关键技术、标准研究、技术测试和实验验证。

目前来看，在全球6G专利排行方面，我国以40.3%的6G专利申请量占比高居榜首，美国以35.2%紧随其后，日本以9.9%排名第三，我国在6G研发和探索方面将保持5G以来的全球领先优势。

OPPO登顶国内手机市场出货量首位。近日，国际数据公司（IDC）发布了手机季度最新跟踪报告。2023年第一季度，国内智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%。2023年开年依然低迷，延续2022年以来每季度出货量同比下降幅度超10%。与海外市场类似，疫情管控放开以后，消费者仍然受到经济低迷、消费信心等因素的影响，叠加换机周期不断拉长，国内手机市场需求也并未出现明显的反弹。虽然最近两个月有厂商对部分机型零散加单，但主要集中于销量较好的机型后续追单以及厂商趁上游和物料价格处于底点提前备货，并未出现大规模集中加单的情况。

具体厂商表现来看，OPPO 凭借Find N2 Flip等折叠屏畅销新品，高端市场份额得到明显提升，以19.6%的市场份额时隔一年再次回到国内手机市场第一的位置。vivo一季度手机出货量约1132万台，同比下降14.9%，位居第三位。vivo在中低端手机市场优势明显，S16系列更是稳居200-400美元手机市场份额首位。新款折叠屏产品X Fold2和第一款竖折产品X Flip蓄势待发，继续提升vivo在高端市场上的份额。荣耀以16%的市场份额位居第四位，全方位的产品升级使得Magic 5系列获得市场的认可，在600美元以上高端市场份额环比增幅最大。

一季度国内折叠屏手机出货量保持稳定增长，出货量达到102万台，同比增长52.8%，其中OPPO、华为、荣耀、vivo等四家我省厂商合计市场份额约75%。OPPO首次成为该市场份额第一，达35.0%，其中Find N2 Flip占据近22%的市场占有率，成为当季爆款机型。华为处于新老产品交替期，排名退居第二位，市场份额达24.9%。

表1  2023年第一季度国内智能手机市场出货量情况

数据来源：IDC，188体育-【体育娱乐】：电子信息行业协会整理

2023年5月液晶电视面板价格趋势。4月，全球液晶电视面板价格继续普涨，且涨幅有所扩大。其中85寸均价上涨15美元，65和75寸均涨10美元，50和55寸分别涨5和8美元，32和43寸分别上涨2-3美元。预计5月面板价格仍将上涨，涨幅略有收敛，各尺寸陆续回归至成本平衡线。6月价格不确定性极大。从产能来看，面板投片量继续增加，大厂4月稼动率超过90%，部分产线近满产。从库存来看，面板厂的当前平均库存约两周，处于健康范围，受益于涨价预期，整机厂的即时拉货速度填补了面板厂增加的产能。从需求来看，北美电视市场需求较好，欧洲有所恢复，代工市场1季度出口显著增长；国内零售市场第1季度下滑15.9%，4月仍然处于618大促备货进行中，未见好坏。从具体尺寸来看，32寸4月上涨2美元到33美元， 市场贸易商保有不少库存，不过面板厂的产量已经减至之前的60-70%，预计5月面板价格仍将有1美元的增长；43寸FHD4月价格到达56美元，较3月大幅增加3美元，小客户价格达到58美元，预计5月增幅放缓至2美元；50寸/55寸4月分别上涨5和8美元，至86美元和104美元，55寸作为主力尺寸，部分小客户结算至108美元，预计5月两尺寸将维持5美元的涨幅，大厂的+10美元55寸报价将给买手形成压力；65寸/75寸4月一致增长10美元，分别达到150美元和216美元，市场大客户价格存在148和208美元的交易，预计5月涨幅收敛至8美元，主力产线G10.5也将下调稼动率至85%左右；85寸面板3月起已有部分客户结价有20美元的增长，4月平均价格实现15美元的增长至266美元，60Hz和120Hz差价10美元，新兴的竞争尺寸90寸随之上涨至330美元左右，预计5月85寸将再涨10美元。至于98寸面板4-5月价格暂未有变化，保持在600美元。

总的来看，2023年全球电视市场仍然是个销售小年，整个电视产业链并未显著回暖，洛图科技（RUNTO）第一季度数据显示，全球代工市场微增0.6%，中国市场品牌整机出货略降0.6%。中国市场618促销周期即使增长，也增幅有限。面板的供需双方到6月将面临再一次的博弈和重新平衡。只是，面板厂已经不再有过去的满产执念，也很难指望面板厂泛用降价促销的手段。