要 目
● 诺基亚德国通过专利诉讼“狙击”vivo
● 一季度全球智能手机市场同比下跌12％
● 一季度全省集成电路产量逆势增长
● 营收不及预期，台积电扩产步伐全面放缓
● 欧盟430亿欧元《欧洲芯片法案》敲定
● 苹果代工巨头纬创退出印度市场
诺基亚德国通过专利诉讼“狙击”vivo 。4月6日，德国曼海姆地区法院在一审判决中裁定vivo侵犯了诺基亚的三项蜂窝标准必要专利，该法院授予了诺基亚针对vivo的禁令。4月13日早间，诺基亚针对近期与中国手机厂商的专利诉讼发布声明，希望“以公平的条件”与中国手机厂商达成许可。随后，vivo也对这一判决做出回应，认为诺基亚没有履行以“FRAND”（公平、合理和无歧视）原则提供合理许可的义务，双方暂时未能达成一致。vivo方面表示，正在对一审判决提出上诉，并将评估进一步的举措，必要时会暂停相关产品在德国官方渠道的销售和营销。
从专利许可模式的形成来看，诞生于3G时代，许可规则由“权利人”之间博弈形成。“5G手机将在2025年每年为专利持有者带来近200亿美元的全球专利使用收益。”调研机构Strategy Analytics指出，爱立信、诺基亚和高通三家公司将占据这些专利使用收益的绝大部分。以诺基亚为例，从诺基亚的营收构成来看，诺基亚技术业务是诺基亚四大业务之一，主要做专利授权。十年中，仅在手机领域，诺基亚就向苹果、华为、宏达国际电子股份有限公司（HTC）、Research In Motion（RIM）以及视觉科技公司优派（ViewSonic co）提起过专利权诉讼。即便是在智能手机市场“掉队”后，专利授权所获得的收入也已经成为诺基亚营收的重要组成部分。财报数据显示，过去五年，诺基亚专利许可业务年营收一直保持在10亿欧元以上。
意识到了专利的重要性，手机厂商在过去几年开始有意识地积累在通信专利上的话语权。华为、中兴为首的通信设备厂商以及OPPO、vivo、小米为代表的中国手机厂商在2022年通信企业发明专利申请量中，占据了Top100公司数量总和（49164件）六成以上。OPPO表示，五年前OPPO在全球的专利还不到1万件，但现在OPPO已在全球40多个国家及区域布局专利，申请专利接近9万件，其中发明专利占比达90%。在2016年，5G通信标准还未完善之前，vivo也开始了预研与投资。截至2022年5月，vivo累计共申请4000多项5G发明专利，向3GPP标准化组织提交5G提案近8000篇，并在3GPP 5G R18中牵头5G终端OTA测试、多卡终端增强、终端低功耗唤醒、个域网络、网络智能化等多个项目，持续推动5.5G技术创新。华为法务部副总裁沈弘飞表示，2022年预计有3.5亿部5G手机获得华为许可。
一季度全球智能手机市场同比下跌12％。尽管主要不利宏观因素略有改善，但市场还未开始恢复。据市场调研机构Canalys最新报告，2023年第一季度全球智能手机市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌。三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额艰难地回到第一。同时，苹果以21%的市场份额回落到第二，受到iPhone 14 Pro系列稳固需求的推动，第一季度其与三星间的差距在缩小。小米以11%的市场份额维持在第三的位置，但是库存调整仍在进行中。OPPO和vivo分别占据全球10%和8%的份额，分别位居全球第4、五位。Canalys预计整个智能手机行业的库存，无论是渠道侧还是厂商侧，都将在二季度末达到相对健康的水位。另外，在经历这一轮的波动后，厂商已经更多聚焦于技术创新和提升生产及渠道效率，并且从以规模份额为导向的增长模式切换到高质量发展的轨道中来，5G的快速普及和折叠屏产品也为行业注入了新的活力。
一季度全省集成电路产量逆势增长。近年来，我省深入实施“广东强芯”工程，加强芯片制造、芯片设计、终端应用重点企业对接，保障新一代电子信息产业集群等重点领域芯片供应。随着粤芯半导体二期、深圳中芯国际等集成电路重大制造项目的建成达产，我省集成电路产量在行业下行周期中仍保持逆势增长。一季度全省集成电路产量159.62亿块，同比增长34.1%，增速高于全国48.9个百分点，占全国产量比重由2022年同期的12.5%提高到今年的22.1%，打造中国集成电路第三极迈出坚实步伐。
产业的快速发展离不开重大项目的支撑。我省在高端模拟、化合物半导体、MEMS传感器等特色工艺方面布局一批重大产线项目，目前全省在建、拟建集成电路重大项目近40个，总投资超5000亿元。其中包括广州增芯MEMS产线、粤芯半导体三期、方正微电子第三代半导体产业化基地等三个投资超百亿元的重点项目，对补齐我省集成电路产业链各个领域的短板具有重要意义。此外，广东半导体及集成电路产业投资基金二期目前正在筹划中，规模达300亿元，基金期限长达17年，母基金可直接投资公司，子基金包括汽车芯片、半导体材料设备、化合物半导体等主题，为企业做大做强提供资金保障。
营收不及预期，台积电扩产步伐全面放缓。进入2023年，消费电子市场需求低迷和产品高库存的问题仍然突出，叠加汽车、工业及数据中心等新兴市场增速放缓，人们期待的半导体市场回暖局面仍未到来。根据美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2月份全球半导体销售额约为397亿美元，同比下降20.7%。半导体行业的这股寒风，似乎比此前业内预期的要更加猛烈。三星、美光等行业内的龙头企业更是因为业绩不佳，纷纷宣布减产以度过行业寒冬。
近日，台积电公布了一季度财务报告。3月当月营业收入约为新台币1454亿元，同比下降15.4%，这也是其近四年来首次月度营收同比下滑。受业绩低迷拖累，台积电扩产及建厂速度也开始放缓。据台媒报道，台积电高雄厂建设计划出现了变故，原定于今年1月开标的高雄厂机电工程标案延后了一年，相关无尘室及装机作业也将随着延后。此外，台积电高雄厂计划采购的用于28nm制程生产的机台清单也全数取消。此前，高雄7nm工厂因为智能手机和个人电脑市场需求疲软影响产能已有所下调。去年投产的南部科学园区3nm工厂目前月产能约4万片，低于原先计划的月产能达到6万至7万片/月，扩产速度不及预期。
台积电等芯片大厂业绩不佳的原因，一方面是消费电子终端市场需求的持续疲软，客户为降低库存不断缩减相关订单。一季度全球手机和个人电脑出货量同比均出现超过两位数下滑，行业复苏仍然缓慢。另一方面，过去几年里价格暴涨、供不应求的车用芯片，今年以来市场反而开始转变下行。根据乘联会数据显示，一季度国内乘用车累计零售426.1万辆，同比下降13.4%，汽车市场此前快速增长态势也难以避免地面临放缓。近期主要汽车品牌厂商开始削减订单，导致汽车芯片供应商承受价格压力。宝马、吉利等车企针对电源管理IC、MOSFET、MCU等车用芯片进行砍单，并要求上游供应商降价，这是过去两三年里从未出现过的危机。展望第二季度，随着苹果、英特尔等主要客户削减订单，台积电产能利用率想拉升并不容易，二季度业绩预计会继续下滑，跌幅在5%至9%，库存调整压力仍明显。
欧盟430亿欧元《欧洲芯片法案》敲定。当地时间4月18日，欧洲理事会和欧洲议会通过了一项临时政治协议，就涉及430亿欧元补贴的《欧洲芯片法案》（The EU Chips Act）的最终版本达成了一致。预计该法案将为欧洲发展工业制造基地创造条件，大幅提升当地的芯片制造工艺，建立欧盟的半导体供应链，避免汽车等重要行业的芯片短缺，并与美国和亚洲同行竞争，其目标是到2030年，欧盟在全球半导体制造市场的份额从10%提升至至少20%，为达到这一产量份额，欧洲数据测算，欧洲需要将芯片制造产量翻四番才能实现这一目标。
据了解，20世纪90年代，欧盟曾占据全球芯片市场40%以上的份额，但这一比例目前已经下降到10%左右。从2021年开始的全球芯片短缺严重影响了欧盟各行业，汽车制造业受到的影响尤为严重，凸显欧盟对境外芯片供应商的过度依赖。另外，伴随着美国政府去年正式签署的《芯片和科学法案》，欧洲正面临着越来越大的技术竞争压力。欧委会主席冯德莱恩在最初推出这项计划时曾强调，如今芯片不仅安装在个人电脑和智能手机中，汽车、家庭供暖系统、医院和呼吸机中也都有芯片，“没有芯片就没有数字时代。”
《欧盟芯片法案》的通过受到了行业参与者的欢迎。一位欧盟官员表示，自去年宣布芯片补贴计划以来，欧盟已经吸引了超过1000亿欧元的公共和私人投资，英特尔、英飞凌科技、格罗方德半导体和意法半导体都宣布了新的项目。其中，美国芯片巨头英特尔对欧盟的决定表达了欢迎，该公司曾宣布将在欧洲投资800亿欧元发展汽车芯片制造业务。
苹果代工巨头纬创退出印度市场。根据报道，苹果供应商纬创将其位于印度南部城市班加罗尔的iPhone组装厂卖给印度塔塔集团的交易已经进入尾声，预计最快于今年4月底完成，这将使得印度本土企业首次拥有第一条苹果产品的组装生产线。据悉，这笔交易总额将超过500亿卢比（约合人民币42亿元）。
纬创是苹果公司在印度的最大供应商之一，其工厂位于印度南部的卡纳塔克邦（Karnataka），从 2017 年开始在印度组装 iPhone。该工厂目前有8条生产线，主要生产iPhone 12和iPhone 14，而塔塔集团在接手之后有可能升级为生产iPhone 15的组装线。当前，塔塔集团旗下部门“塔塔电子”已经在向苹果供应零部件。塔塔集团是印度目前最大的集团公司，包括 7 个部门 96 个公司，在六大洲 40 多个国家经营业务，其产品出口到 140 个国家，涉及航空、汽车、快消产品、化学物质、国防航太、配电系统、工程、金融、医疗、资讯、铁路机车、房地产、钢铁、通讯等领域。
这是继2020年，纬创将位于国内的两家iPhone组装工厂卖给立讯精密之后，又一次将iPhone组装厂出售，这也体现了纬创淡出苹果组装供应链的决心。据称，由于苹果代工订单利润微薄，纬创正在iPhone代工以外的业务中谋求发展。由于这是纬创在印度唯一一家生产苹果产品的工厂，一旦与塔塔的收购交易完成，纬创将彻底退出印度市场。
目前，苹果在印度的工厂均为台系厂商，分别为：纬创、和硕和富士康。在纬创退出的同时，和硕和富士康则计划扩大生产。塔塔也将拥有首家印度资本的iPhone组装代工厂，据推测，一旦完成对纬创印度工厂的收购，塔塔还可能会继续收购和硕的iPhone工厂。