要 目
▌美国芯片进口加速转向东南亚，戴尔等已开始行动
▌Q1全球个人电脑出货量同比下降29%
▌Q1国内彩电市场低迷，头部品牌集中度进一步提升
▌存储芯片跌势不止，三星宣布减产去库存
▌海思、中芯国际等筹建全国集成电路标准化技术委员会
美国芯片进口加速转向东南亚，戴尔等已开始行动。据TechRitual报道，美国人口普查局公布的数据显示，自今年年初以来，美国从四个亚洲国家（泰国、越南、印度和柬埔寨）进口的芯片产品大幅增加，仅2月份，半导体进口额比去年同期增长了17%，达到48.6亿美元，其中亚洲进口占比高达83%。从印度的进口出现了前所未有的增长，营业额增长了34倍，达到1.52亿美元。从柬埔寨的进口也增加了近7倍，仅略高于传统芯片制造市场日本的进口总额（1.66亿美元）。越南和泰国在美国芯片制造市场的份额越来越大，两国贸易额分别增长75%和62%，目前越南已连续7个月占美国芯片进口的10%以上。作为全球领先的芯片封装工厂之一，马来西亚继续位居美国芯片供应商榜首。然而，今年2月，中国在美国进口总额中的市场份额降至20%。
近段时间以来，美国企业不断将在中国的业务转移到东南亚，实现电子产品供应链的多元化，表明美国出口管制加速了世界两大经济体的科技脱钩。应用材料、泛林集团和科磊公司共同掌握着约35%的全球半导体设备市场。据《日经亚洲》报道，自去年10月美国政府出台了全面的出口管制措施，限制中国获得制造先进芯片的设备与人力以来，这三家公司开始将非中国籍员工从中国调往新加坡和马来西亚，或增加东南亚地区的产能。出口管制使美国公司在中国的业务下滑，也是其产业转移的关键因素。据SEMI数据，中国曾占美国芯片设备制造商收入的近30%，但在季度业绩中，应材下降到20%，泛林为24%，科磊为23%。泛林集团表示，由于宏观经济逆风、近期贸易限制了在中国开展业务的能力，以及预计2023年全球晶圆制造设备支出将下降，这促使它在整个亚洲进行投资，包括马来西亚的新技术生产设施、韩国的技术中心，以及位于印度的工程设施。科磊也表示鉴于目前的地缘政治压力，其在东南亚的业务在增加。此外，三星、英特尔、格芯和联电等半导体厂商都在东南亚设有工厂，并计划在那里进一步扩张。
此前，戴尔也早已开始了行动。戴尔公司的芯片采购将会分阶段“去中国化”，最快2026年起优先排除中国芯片业者在中国晶圆厂投片产品，而桌面电脑、笔记本电脑与周边产品的供应链“去中国化”，则将自2025年启动，先以美国内需市场为主，计划2027年完成美国内销产品百分百“去中国化”，这也意味着，2027年戴尔35—40％的产品都会在中国大陆以外地区生产。据了解，戴尔最快2026年起分阶段实施的芯片采购策略，首先将不再采购中国芯片设计厂商在中国大陆投片的芯片，第二阶段则是不再采购中国芯片设计厂商在海外晶圆厂投片生产芯片，至于欧、美、日、台、韩等地芯片设计厂商在中国晶圆厂投片生产的产品，会被“道德劝说”改变投片地点。
Q1全球个人电脑出货量同比下降29%。由于需求疲软、库存过剩和宏观经济环境恶化，传统PC出货量在2023年第一季度延续了2022年四季度的下跌幅度。根据IDC数据，2023年一季度全球PC出货量为5690万台，与2022年同期相比下降了29%。在出货量前五大PC公司中，苹果公司第一季度的出货量比2022年同期下降了40.5%，降幅最大，戴尔以31%的降幅位列第二，联想、华硕和惠普出货量也分别下降了30%、24.2%和30.3%。从市场份额来看，联想占据全球PC市场份额的22.4%，位居全球第一。惠普以21.1%的份额位居第二，戴尔以16.7%的份额位居第三，苹果以7.2%的份额位居第四，华硕则以6.8%的份额位居全球第五位。
2023 年全球PC市场将是清理库存和调整优先级的时间段，根据头部个人电脑厂商（苹果除外）最近的财务状况，惠普和华硕的库存天数已经开始减少，而其余三家厂商（戴尔、联想和宏碁）的库存天数则略有增加。由于所有厂商都已采取积极行动来减少产量，预计总体的库存天数将会进一步改善，有望在 2023 年第二季度恢复正常库存水平。IDC的最新预测，2023年全球个人电脑和平板电脑的出货量将降至4.031亿台，同比下降11.2%。而2024年将是一个恢复增长的年份，个人电脑和平板电脑的出货量将比2023年增加 3.6%，达到4.177亿台。
Q1国内彩电市场低迷，头部品牌集中度进一步提升。当前国内彩电市场逐渐饱和，随着休闲娱乐方式和选择越来越多，电视的更新换代需求释放缓慢，市场新增需求拉力较小，国内彩电市场呈现“量额双降”趋势。根据洛图科技数据显示，2023年第一季度，国内彩电市场出货量达到852万台，同比略降0.6%，较2021年同期下降8.9%。面对需求不振、市场低迷等问题，彩电市场品牌竞争愈发激烈。头部品牌在智能化、场景化、生态化等行业突围的重要方向持续发力，凭借着高端化战略抢占市场份额，头部品牌集中度进一步提升。一季度，国内彩电市场前7大传统主力品牌（小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及子品牌）合计出货量达789万台，同比增长2.5%，合计占国内市场出货总量的92.6%，为历史最高点，比2022年同期提高了2.7个百分点。
分阵营来看，第一阵营的TOP 4品牌（小米、海信、TCL、创维）表现相当出色，在低迷的市场中仍保持逆势增长。一季度合计出货量达660万台，同比增长10.7%，合计市场份额高达77.4%，比2022年同期提高了7.8个百分点。其中，TCL一季度出货量同比增长超30%，增长幅度居行业首位，市场份额同比提高4.5个百分点。TCL品牌始终坚持“高端化+大屏”战略，65英寸及以上大尺寸电视销量保持稳定增长，98英寸超大屏电视销量连续多年位居国内第一，大屏化发展趋势显著。创维在OLED、8K等细分市场市占率位居国产品牌首位，第一季度亦出现难得的大幅度增长，出货量同比增长达11%，市场份额较2022年同期提高了1.5个百分点。第二阵营（长虹、海尔、康佳）的三大品牌受第一阵营的强势挤压，出货量和合计市场份额均有下滑。三大品牌合计出货总量约130万台，同比下滑超过20%，市场份额减少约5个百分点。其中，长虹的表现相对比较坚韧，出货量与2022年同期基本持平，并在8K市场继续保持显著优势。
存储芯片跌势不止，三星宣布减产去库存。自2022年以来，受消费电子市场持续疲软影响，存储芯片市场也持续处于供应过剩、价格持续下跌的状态。根据CFM闪存市场数据显示，2022年NAND Flash市场综合价格指数下跌41%，DRAM市场综合价格指数下跌35%。2023年一季度存储芯片价格已同比近乎“腰斩”，逼近现金成本。集邦咨询预估今年存储芯片供给成长率仅为10.6%。近日，三星电子发布第一季度初步业绩报告。受下游市场需求萎靡影响，存储芯片需求急剧下降，一季度销售额同比下滑19%，低于市场预期，营业利润更是同比暴跌96%，创下2009年金融危机以来最低水平。对此，三星也一改之前坚决不减产的态度，宣布对存储芯片进行减产，意图解决库存高企的问题。过去几个月内，三星依旧咬牙坚持维持生产，而公司芯片库存也因此增加到了52.2万亿韩元。由于三星规模较大，此次减产或将对全球存储芯片市场价格产生较为明显的影响。
相比之下，三星在存储芯片市场的主要竞争对手SK海力士和美光早已转向，选择削减产量以应对芯片库存的历史问题。早在去年11月，为了限制库存规模，美光宣布将其DRAM 和 NAND 晶圆产量减少约20%，此番减产涉及美光在生产当中的所有技术节点。此外，美光还宣布将其2023财年资本支出削减30%。SK海力士甚至表示将在2023年削减投资50%以上。随着全球最大存储芯片厂商三星也加入减产大潮，存储芯片市场库存去化节奏将进一步加快。此外，在ChatGPT带动下AI产业快速发展，众多厂商纷纷加大了对于AI服务器的需求，这也带来了对用于AI服务器的DRAM及NAND Flash需求的增长。在供需两端的利好推动下，存储芯片市场将有望加速复苏。
海思、中芯国际等筹建全国集成电路标准化技术委员会。据工信部官网消息，4月6日，全国集成电路标准化技术委员会（以下简称“集成电路标委会”）成立大会暨一届一次全体委员会议在京召开。根据筹建名单显示，对外公开的委员单位包括深圳市海思半导体、大唐半导体、紫光同芯微电子、展锐通信、中兴微电子、中芯国际、大唐移动、中国移动、中国联通、华为、中兴、中国信科、腾讯、小米等90家。
会议指出，集成电路作为现代信息社会的基石，对加快工业转型升级、提升核心竞争力具有重要战略意义。开展集成电路标准化工作是贯彻落实国家标准化发展战略的重要举措，对推动集成电路产业高质量发展具有重要作用。强化集成电路先进技术和标准融合，以高标准助力高技术创新，有助于持续优化完善产业结构，引导产业生态健康发展。
会议强调，集成电路标委会要全面实施《国家标准化发展纲要》，加强组织建设，建立完善工作制度。加快建设与时俱进的集成电路标准体系，增强产业链上、中、下游的有效沟通，支持企业深度参与全球产业分工协作和国际标准制定，推动标准的实施应用。聚焦集成电路产业发展紧迫需求，加强统筹谋划，强化国内外标准协同发展，打造覆盖全产业链的标准化体系。广泛动员产业链各环节参与标准化工作，加快集成电路核心关键领域标准制定，筑牢产业发展基础。
全国集成电路标准化技术委员会将着力围绕集成电路设备、半导体集成电路、膜集成和混合膜集成电路、微波集成电路、电路模块、集成电路芯片及知识产权模块（IP核）、集成电路微电子机械系统（MEMS）等产品的设计、生产和应用领域开展国家标准研究和制修订工作，加快构建集成电路标准体系，助力集成电路产业发展。