要 目
● 韩国拟斥资300万亿打造全球最大半导体集群
● 高端手机市场显韧性，实现逆势增长
● 日本解除对韩出口半导体材料限制措施
● 2月中国彩电市场总结
● 富士康计划减少对中国大陆的依赖
● 英伟达已开发出H100芯片可出口到中国的版本
韩国拟斥资300万亿打造全球最大半导体集群。作为国家核心竞争力的战略产业，半导体产业一直以来备受关注。近年来，半导体产业从全球化向区域化方向发展，欧洲、美国、日本、印度等国家和地区都在积极加强本土半导体产业发展，韩国也在不断强化本土先进半导体布局。3月15日，韩国政府宣布计划到2042年，将在韩国京畿道龙仁市投资300万亿韩元（约合人民币1.58万亿元）建设710万平方米的尖端半导体产业园区，打造一个全球规模最大的半导体产业集群，包括制造工厂、设计公司和材料供应商。据悉这项计划已要求三星等企业加入，三星方面也证实将在该园区内新建5座尖端半导体制造工厂（Fab）。按照韩国政府的方针，除了三星之外，还将引进包括国内外优秀材料、零部件、设备及半导体设计企业在内的最多150家企业，意在加强韩国本土化供应链。计划建设的龙仁尖端半导体产业园区与三星现有半导体生产园区器兴（龙仁）、华城、平泽相连，如果该尖端半导体产业园区建成，将与华城、平泽、利川地区现有半导体生产园区和附近的企业联系起来，组建史无前例的半导体巨型集群。
受半导体下行周期影响，DRAM、NAND闪存等存储芯片价格下滑和需求低迷，三星、SK海力士等企业营收出现明显下滑，韩国半导体产品出口数量和出口金额连续多月萎缩，半导体产业正面临前所未有的压力。韩国正积极寻求改善供应链稳定度，在存储芯片外寻找新的增长点。通过在本土组建全球最大的尖端半导体产业集群将有利于韩国完善产业生态，弥补技术差距，实现超级技术差距目标。更为重要的是，韩国半导体产业夹杂在中美政治博弈当中，处于被动局面，此计划也是为了能够在未来国际产业竞争、政治博弈中掌握主动权，不至于受制于人。
高端手机市场显韧性，实现逆势增长。由于国际地缘局势紧张，欧美地区经济受到高通胀与升息的双重打击，叠加全球疫情的影响，消费者对经济走势的预期逐步悲观，手机等消费类电子产品产销量持续下降。根据Counterpoint Research数据显示，2022年全球智能手机整体销量同比下降12%。在全球智能手机需求持续低迷的背景下，高端（售价超过600美元）智能手机市场走出一波独立行情，实现逆势增长。2022年全球高端智能手机销量同比增长1%，虽然其销量仅占全球智能手机总销量的五分之一，但是占据了全球智能手机市场总收入的55%。一方面，尽管2022年市场形势严峻，但收入水平高的消费者受经济危机的影响较小，因此，高端智能手机市场的销售额保持继续增长，而入门级和中端市场的销售额下降。另一方面，随着智能手机成为消费者生活的中心，消费者在手机上的愿意花费更多来获取更长的使用时间、更多的使用需求。1000美元（约合人民币6880元）及以上价格区间是2022年增长最快的产品区间，同比增长38%。
从具体手机厂商来看，苹果在高端智能手机市场的销售额同比增长6%，占据了高端市场总销售额的75%，牢牢占据高端市场首位。对于苹果来说，成熟市场的增长来自其安装基础的升级，具有多种设备和服务的iOS生态系统的粘性很高。此外，苹果在高端市场的增长也受益于华为手机业务受美国制裁导致的衰落。华为因受美国制裁，缺芯导致智能手机出货量锐减，2022年在高端智能手机市场的销售额同比下滑44%，使得其在高端智能手机市场的份额由2021年的5%进一步下滑至3%，位居第三位。荣耀在其高端的Magic系列的推动下，叠加此前基数较低，在全球高端智能手机市场的销售额大幅增长了110%，跃居至第五位。
日本解除对韩出口半导体材料限制措施。3月16日，韩国产业通商资源部（产业部）表示，日本决定解除限制向韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料的措施，将韩日出口贸易恢复至2019年7月之前的状态，韩国据此撤回之前向世界贸易组织（WTO）提出的申诉。这三种材料是制造智能手机等消费电子产品的显示屏和半导体的基本成分。另外，韩日政府商定就日本将韩国踢出适用简化出口程序国家“白名单”一事保持紧密协商，以便尽快恢复原状。
2018年10月，韩国大法院判令日本涉案企业赔偿二战时期被强征韩籍劳工受害者。日本政府于2019年7月采取反制措施，限制对韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料。这三种材料几乎完全由日本合成橡胶公司（JSR Corporation）、信越化学公司（Shin-Etsu Chemical Co.）和东京大冈工业株式会社（Tokyo Ohka Kogyo Co.）等日本公司控制，这是20世纪80年代日本在半导体技术方面领先世界时留下的遗产。以2019年为准，在全球生产的含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂中，日本产量占比高达90%，在高纯度氟化氢市场上，日本产量占据70%左右。日本对韩限制出口这些材料严重冲击韩国半导体等产业。同年8月，日本还将韩国踢出适用简化出口程序国家“白名单”。对此，韩国同年9月将日本对韩采取出口限制一事诉诸世贸组织。11月，韩日两国暂停世贸组织争端解决程序，决定启动出口管理政策对话，一度进入“化解模式”。但次年6月，两国未能缩小分歧，进而重启世贸组织争端解决程序，而日方中断了出口管理政策对话。之后世贸组织争端解决机制在专家小组组建阶段停滞不前。本次日本宣布取消对韩国关键半导体材料的出口限制，昭示着日韩两国的激烈争执即将结束，两国关系将翻开崭新篇章。
2月中国彩电市场总结。进入到2023年，彩电市场“高开高打”的特点依然在继续,二月份依然延续了开门红的好势头，第一阵营（海信、TCL和创维）表现尤为亮眼。据奥维云网(AVC)数据显示，2月彩电线下零售额规模同比上涨7.4%；均价为5321元，同比上涨7.3%；15000+的彩电零售额占比18.3%，同比上涨1.3%。2月彩电线上零售额规模同比上涨6.5%；均价为2237元，同比上涨1.1%；15000+的彩电零售额占比2.1%，同比下跌0.6%。线上情况来看，根据奥维云网数据显示，2023年2月，海信线上销量占比17.3%，销额占比21.24%，均位居国内第一。TCL线上销量占比10.87%，同比上涨2.91%，排名第4；线上销售额占比16.15%，同比上涨6.41%，位居第2。创维线上销量占比11.5%，同比上涨0.44%，排名第3；线上销售额占比11.55%，同比下跌0.02%，排名第4位。从彩电分尺寸零售额结构来看，75英寸彩电销售额占比25.1%，65英寸彩电销售额占比24.5%，55英寸彩电销售额占比16.5%，75英寸及以上彩电销售额占比15.5%，55英寸及以上大屏电视成为线上市场销售的主流。线下情况来看，根据奥维云网数据显示，2023年2月，海信线下销量占比26.4%，销额占比29.5%，均位居国内第一。创维线下销量占比22.5%，同比上涨4.7%，排名第2；线下销售额占比20.2%，同比增长3.2%，排名第2位。TCL线下销量占比16.4%，同比上涨1.3%，排名第3；线下销售额占比14.5%，同比上涨1.6%，位居第3。从彩电分尺寸零售额结构来看，75英寸彩电销售额占比28.4%，75英寸及以上彩电销售额占比28.2%，65英寸彩电销售额占比25.5%，55英寸彩电销售额占比12.3%。
第二阵营（年出货 300 万台左右规模）长虹、康佳、海尔三大品牌2月走出了和第一阵营相反的方向。出货总量约35万台，同比延续下降趋势，幅度达15%，环比下降超 30%；此消彼长之间，和第一阵营的差距在加大。这其中，华为从去年第四季度开始，出货同比大幅下滑，到今年2月没有止住趋势。外资四大品牌索尼、三星、夏普、飞利浦2月出货总量约10万台，同比下降15%。
在过去的两个月，中国彩电市场的品牌库存已基本得以消化，再加上受618备货提前以及面板厂经营压力下的控产两个因素影响，电视面板在2月中旬突然大幅涨价，情绪引导下，品牌商加单愈发明显。近期，随着面板价格继续确认 3月涨势，厂商开始暗战，部分产线存在加产、满产。若此举继续蔓延，将给第2季度的价格走向埋下不确定性。如若 618售卖再不如预期，将给品牌商留下高价库存。所以，中国电视品牌商的经营难度并没有因为疫情的消失而降低。
富士康计划减少对中国大陆的依赖。据华尔街日报15日消息，富士康表示，将使生产基地多样化以增强供应链弹性，减少对中国大陆的依赖。富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟在财报电话会议上表示，鸿海在2022年的营收为6.63万亿新台币（约合人民币1.49万亿元），约有70%的收入来自中国大陆制造的产品，展望未来，来自中国以外市场的比例将会持续增加。刘扬伟表示，美国、越南、印度、墨西哥、中国大陆等地区均需要扩张，“以应对客户和供应链的调整”。如今，越南已经成为了鸿海仅次于中国大陆的第二大生产基地，3月8日，鸿海增资两家越南子公司合计6000万美元，主要是为了生产ICT产品的营运资金需求。
从鸿海2022年的营收分布来看，目前消费智能产品依然占据其超半数的营收比重。长期以来，富士康大约组装了70%的iPhone，近年来，随着产业链的变动及苹果对生产多元化的号召，富士康在中国大陆以外的布局在逐渐扩大。就iPhone组装的多元化而言，富士康主要加码了印度，如今，印度与中国大陆制造最新iPhone的时间正逐渐缩短。本月初，据彭博社消息，富士康将在印度班加罗尔建造一座占地300英亩的新工厂。
英伟达已开发出H100芯片可出口到中国的版本。3月22日消息，主导AI芯片市场的美国半导体设计公司英伟达表示，已将其旗舰芯片产品H100修改为可以合法出口到中国的版本。
2022年，美国监管机构以国家安全问题为由制定规则，禁止英伟达向中国客户出售其两款最先进的高端GPU芯片A100和更新的H100，这些芯片对于开发生成式AI技术至关重要，如OpenAI的ChatGPT及类似产品。
周二，英伟达表示已经开发出H100芯片的中国版本H800，将用于阿里、百度、腾讯等科技公司的云计算部门。英伟达的发言人拒绝透露H100和H800具体有哪些不同，只表示新产品“完全符合出口管制”。据路透社从其他知情人士处得到的消息，H800主要是将芯片间的数据传输速率降低到旗舰H100的一半左右。
英伟达CEO黄仁勋表示，“对于年轻的初创公司而言，他们中的许多人现在正在构建大型语言模型，其中许多人正在投身于生成式AI革命，他们可以期待阿里、腾讯和百度拥有英伟达人工智能的出色云计算能力。”
从中国国内市场目前的情况来看，资本和人员也正朝着生成式AI倾斜，希望能搭载Open AI的东风乘势而起，而国内市场在芯片的选择上就只有缩减性能的H800，在使用大量数据训练人工智能模型时，较慢的传输速率意味着更多的训练时间，高算力芯片国产化迫在眉睫。