2022年12月19日- 12月23日
要 目
? 多家手机厂商蓄力折叠屏市场
? 广州动工建设投资70亿元晶圆量产线
? 德国依赖华为5G，华为柏林市场份额高于北京
? 手机面板价格全年跌幅10-20%
? 2022年手机产业链英雄榜TOP 50发布
多家手机厂商蓄力折叠屏市场。今年以来，智能手机市场整体呈现低迷态势，整体产销量连续多季度下滑，但高端智能手机市场相比之下仍表现出韧性与活力，其中折叠屏手机在产销两端表现亮眼，实现逆势大幅增长。据IDC数据显示，今年第三季度，折叠屏手机逆势增长，出货量超过100万台，同比增长约246%，创下了有史以来最大的单季出货量。销量方面，根据CINNO Research数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量同比大幅增长114%，今年前三季度国内折叠屏手机销量均高于去年同期，与惨淡的整体手机市场大盘形成强烈对比。作为一片新兴的市场，折叠屏手机在近几年成为了各大厂商发力的关键点，我省几大手机厂商都先后入局。
华为作为国内折叠屏手机市场的领军者，自2019年发布首款折叠屏手机Mate X以来，已累计发布6款折叠旗舰机，是唯一手握三种折叠形态的厂商，占据着国内超一半的市场份额。OPPO近日发布两款折叠屏手机，分别是横向折叠的Find N2、竖向折叠的Find N2 Flip，是继华为后第二个推出竖向折叠产品的国产智能手机厂商，并将其自研芯片马里亚纳MariSilicon X搭载在这两款折叠手机机型中。今年4月，vivo发布了旗下首款折叠屏手机X Fold，开始向更高端的折叠屏手机市场进攻，定位不断获得市场认可，市场份额持续提升，今年第三季度，vivo市场份额达到11.9%，跃居至国内第三位，荣耀则以7%的市场份额排名第五位。
目前智能手机市场迭代节奏不断加快，但传统手机创新点不多，除了高端芯片外，拍照功能、刷新率和快充技术等已在低端机型上普及应用，导致消费者购买意愿不强，手机厂商迫切追求高度差异化的设计以提高消费者购买热情。折叠屏手机的推出能满足用户当前追求手机体积小型化、屏幕大尺寸化的需求，成为手机厂商冲击高端市场的的重点方向。此外，随着柔性屏和铰链等技术已经日趋完善以及多家厂商入局折叠屏市场，充分的竞争和成本的下降在一定程度上降低了折叠屏手机购买门槛，各大品牌折叠屏手机价格从此前的万元左右下探至8000元左右，技术成熟也让消费者愿意为这种肉眼可见的创新买单，折叠屏手机的渗透率有望得到不断提高。
广州动工建设投资70亿元晶圆量产线。近日，，广州市2022年第四季度重大项目开工暨增芯项目动工活动在广州市增城区增芯项目现场顺利举办。据悉，增芯项目由广州湾区智能传感器产业集团有限公司发起，项目一期投资达70亿元，将建设月加工2万片12英寸的晶圆制造量产线。根据计划，项目于今年12月开工，2024年上半年通线，2025年年底满产。据介绍，增芯项目将建设12英寸MEMS（即“微机电系统”）制造生产线项目，实现与国内同行业的差异化发展。粤港澳大湾区是全球传感器最大的应用市场，且在智能手机和汽车市场的牵引下，国内对MEMS传感器有着巨大的需求量。新兴市场的到来对MEMS的产能提出了新需求，在技术上也有了新期待，但是目前国内MEMS企业主要以Fabless企业为主，能够自己拥有MEMS晶圆产线的IDM或代工企业相对较少，国内少数可进行 MEMS 制造的厂商又以6英寸和8英寸产线为主，与国际厂商具有不小的差距。增芯项目作为我国重要的12英寸MEMS制造生产线项目，定位于技术定位差异化，将加速构建传感器产业生态圈，助力粤港澳大湾区智能传感器产业的发展。
德国依赖华为5G，华为柏林市场份额高于北京。近日，总部位于丹麦哥本哈根的电信咨询公司斯特兰德咨询（Strand Consult）的最新调查报告显示，31个欧洲国家中有8个国家，超过50%的5G无线接入网络设备来自中国厂商，其中，德国对华为的5G无线接入网络设备的依赖程度比4G网络时期更甚，约六成设备来自华为。
据了解，该调查涉及31个欧洲国家的102家移动网络运营商，目的为了解5G网络中中国和非中国供应商的份额，而中国供应商主要是华为和中兴。结果显示，8个国家中的中国5G设备份额超过50%，其中有一个国家的5G设备100%来自中国厂商。总体来看，2022年，欧洲有41%的移动用户已接入中国厂商的5G设备。
报告指出，德国、意大利、波兰、葡萄牙、奥地利和西班牙等国家从中国供应商处购买了大量5G设备。其中，华为占德国5G无线接入网络设备59%的份额，高于4G（57%）。报告还指出，华为在柏林的市场份额高于北京，在北京华为面临与国内对手中兴的竞争。由于德国占欧洲移动用户的25%，德国政府对通信基础设施的“松懈态度”给德国和所有与德国网络互联的国家带来了风险。
德国联邦网络局称，现行法规对无线接入网络设备和核心部件的规范有所不同。只有在其他国家的供应商负责核心部件的情况下，才会对网络安全造成威胁。德国经济部发言人也表示，德国不打算效仿美国全面禁止华为等中国电信设备制造商生产的产品，而是将继续依照个案的不同状况作出决定。
手机面板价格全年跌幅10-20%。尽管在11月迎来了国内“双十一”、国外“黑五”等促销活动，但受疫情和全球经济持续低迷的影响，市场消费热度不及往年，全球智能手机市场未能扭转下滑态势，在终端需求低迷的情况下，上游面板需求暂无向好预期，手机面板价格下滑贯穿2022年。
具体来看，LCD手机面板价格自2021年7月进入下行周期，2022年价格全年持续处于下行通道，且在第四季度扩大降幅，2022年a-Si面板累计降幅13.3%，LTPS面板累计降幅9.7%，面板厂a-Si产能持续转向IT类/工控类/车载类等产品，LTPS主流面板厂持续加大白牌市场出货；AMOLED手机面板需求增速放缓，叠加库存高水位，市场持续供大于求，尤其是柔性AMOLED面板，价格竞争激烈，2022年柔性AMOLED手机面板价格累计降幅达19.8%，刚性AMOLED手机面板价格累计降幅10.9%，主力面板厂商三星显示（SDC）出货量及市场份额均下滑明显，尤其在中国市场出货量锐减。随着韩系面板厂商陆续退出LCD面板市场，待大尺寸面板价格企稳后高世代线的经营压力减小，利用手机产品低价抢占市场以填补产能的意愿将明显减弱，但短期内手机面板价格仍将承压，CINNOResearch预测，在需求没有明显利好因素的情况下，智能手机面板价格将持续走低，2022年12月和2023年1月a-Si/LTPS面板价格将每月下降0.3美金；刚性AMOLED面板价格将继续下降0.5美金；柔性AMOLED面板价格或将下降1美金。
2022年手机产业链英雄榜TOP 50发布。12月22日，2022手机创新周暨第十届手机设计大赛收官活动——2022 5G终端全球创新峰会暨第十届手机设计大赛天鹅奖颁奖礼以线上方式在手机生态良好栖息地——河源国家高新区国际会议中心云端举行，会上发布了2022手机产业链英雄榜TOP 50(第三届)，涵盖芯片、关键器件、生产制造等九大细分领域的50家终端产业链头部企业入围，三星、高通、台积电等荣膺三甲。
手机终端产业是全球ICT产业市场规模最大、产业链分布最广、技术集成度最高的重要领域之一，其所牵动的产业链、供应链门类丰富、价值庞大。手机产业链英雄榜作为中国手机设计大赛天鹅奖的重要榜单，旨在挖掘手机背后的产业链供应链中坚力量，发现手机背后的幕后英雄与隐形冠军，树标杆、提品质、促发展。本届“2022手机产业链英雄榜TOP 50”重点面向综合、芯片、屏幕面板、摄像头、天线、音频、ODM/OEM、电池配套、内存/闪存等九大细分领域进行评价。重点围绕技术与商业能力(40%)、市场规模(30%)、产业链协作(30%)三大一级指标，产品开发能力、商用落地情况、市场前瞻性、企业主营产品或技术市场占有率、核心产品销售额、核心产品利润、领导与团队能力、产业链协作能力、设备可靠性、产品性价比等十大二级指标进行评判。
综观入围2022手机产业链英雄榜TOP 50的企业，其中，屏幕面板占比9家、ODM/OEM占比7家、天线占比7家、芯片占比7家、摄像头占比6家、电池及配套占比5家、内存/闪存占比4家、音频占比3家、综合占比2家，新上榜企业9家，已在榜企业也有部分调整，榜单整体呈现了手机产业欣欣向荣的趋势，特别是随着折叠屏市场与高端影像的不断开拓，以显示面板、UTG盖板链、摄像头等细分赛道也正不断呈现新的活力，他们是手机产业背后的幕后英雄，推动了手机产业发展的茁壮成长。2022手机产业链英雄榜TOP 50重点考量企业有关手机产业链的核心业务，并且以全球市场表现为标准，放眼全球市场既符合手机产业链全球化发展态势，更能客观反应手机产业链的整体实力。
