2022年11月14日- 11月18日
要 目
?AMOLED智能手机面板国内厂商份额首次超三成
?2022年第三季度中国平板电脑市场出货量同比下降4.5%
?2022年中国VR50强出炉，广东6家企业上榜
?寒风吹至晶圆代工行业，厂商产能利用率持续下滑
?京东方入股荣耀，挑战三星显示面板霸主地位
AMOLED智能手机面板国内厂商份额首次超三成。根据CINNO Research统计数据显示，2022年第三季度全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片，同比下降4.8%，环比增长9.1%。分地区来看，韩国地区份额占比69.6%，国内厂商出货份额占比30.4%，国内占比较去年同期的提升10.1个百分点，首次超越三成。分企业来看，三星显示（SDC）AMOLED智能手机面板出货量约8250万片，同比下滑21.9%，环比下滑6.2%，市场份额由去年同期的73.3%缩窄至60.1%；京东方（BOE）受惠于苹果新机订单量的带动，市场份额快速增长，2022年三季度AMOLED智能手机面板出货量约1750万片，同比增长23.1%，环比增长52.2%，市场份额为12.7%，位居全球第二、国内第一；乐金显示（LGD）AMOLED智能手机面板出货量约1300万片，同比增长41.3%，环比增长91.2%，市场份额为9.5%；维信诺（Visionox）得益于主力客户稳定的订单量来源，AMOLED产线稼动率水平位居国内厂商前列，三季度AMOLED智能手机面板出货量约900万片，同比增长42.2%，环比下滑7.2%，市场份额为6.6%，位居全球第四，国内第二。
2022年第三季度中国平板电脑市场出货量同比下降4.5%。受市场需求疲软、疫情反复以及国际汇率等多重因素，全球平板电脑市场出货量下滑。IDC数据显示，2022 年第三季度中国平板电脑市场出货量729万台，同比下降 4.5%。从企业来看，2022年第三季度中国平板电脑市场整体出货量前五的厂商市场份额合计86.4%，其中苹果占据中国平板电脑市场份额的37%，位居第一；华为、荣耀、小米、联想分别以25.7%、9.3%、7.9%和6.5%的市场份额位居第二、三、四、五位。从2022年第三季度平板电脑整体价格趋势看，受到国际汇率变化及国际局部区域地缘形势影响以及主流品牌更加注重产品品质及净利润的销售导向影响，2022年第三季度中国平板电脑市场平均单价为3013元/台，环比上涨 6.7%。
虽然中国平板电脑市场在 2022年第三季度整体同比出现下降，但是未来仍然有很大的发展空间。一是随着疫情影响的减弱以及中国整体经济向好趋势拐点的出现，平板电脑的销售渠道会更加多元化，市场容量将会实现恢复增长。二是从行业层面来看，2022 年第三季度，在中国市场，随着主流手机品牌的加速介入，证明了作为消费电子重要分支的平板电脑行业更加受到行业巨头关注，未来将有更多的市场参与者。三是主流品牌对平板电脑加大了产品研发、推广和宣传力度，多款新品在 2022 年第三季度陆续上市，硬件规格持续提升，软件系统持续迭代，设备协同持续升级为用户提供了更多优质产品选择，随着Apple率先在10月份发布 M2 主芯片的iPad Pro产品，主流厂商对平板电脑的跨界能力更加确定即平板电脑不再是影音娱乐的定位，应用空间进一步打开。
2022年中国VR50强出炉，广东6家企业上榜。近日，2022世界VR产业大会在江西顺利举办，会上发布了“2022中国VR50强企业”名单，创维数字、影石、广东虚拟现实、丝路视觉、玖的数码、瑞立视6家广东企业入围榜单。
在企业销售额方面，VR50强企业规模不断壮大。2022年，年销售额超过1亿元的企业增长到28家，数量是2019年的两倍。其中，年销售额为1亿元到10亿元的企业数量，从2019年的7家扩展到今年的22家，基本成为VR50强企业的中坚力量。
从产业链分布环节来看，VR50强企业中硬件领域企业占比领先。50强企业在硬件、软件、应用等环节均有涉及，其中整机设备企业占比最高，包括宏达通讯（HTC）、创维数字等12家整机设备企业入围榜单，近四年来，整机设备企业在VR50强企业中的占比一直保持在20%以上，在所有产业链环节中遥遥领先。在研发投入方面，VR50强企业研发投入保持稳定增长态势。近三年VR50强企业平均研发投入比基本保持在50%左右，并保持着逐年增长的态势。VR50强企业的发明专利总数从2019年的38123件增加至2022年的48923件。
从企业分布区域来看，VR生态发展集聚区正在加速形成。北京共有23家企业入围此次VR50强榜单，数量领跑全国，广东、江西、上海则稳定形成第二梯队。
寒风吹至晶圆代工行业，厂商产能利用率持续下滑。消费电子需求持续疲软，已经开始由芯片设计厂商传导到了更上游的晶圆代工厂。在过去几个季度全球性的全面缺芯情况下，晶圆制造环节产能持续性扩张，但随着供应限制缓解与市场需求降温，产业景气有了大幅转变，行业整体供需逐渐失衡。在消费电子领域加速去库存的背景下，晶圆代工需求也出现明显下滑。近日，全球笔记本电脑触控板模组龙头义隆电子为加速去化库存，宣布将于本季提前解除与晶圆代工厂签订的三年期产能保证合约，这也是市场首例违约案例。
义隆电子此次违约凸显了整体半导体行业景气低迷，多家芯片厂商受到行业周期下行的冲击，纷纷开始削减订单，晶圆代工厂商产能利用率也因此持续下滑。据中国台湾《电子时报》报道，在台积电的前十大客户中，联发科、AMD、英伟达、美满电子科技和意法半导体的订单削减幅度大于预期，并推迟了交货日期。由于客户砍单，台积电7nm产能利用率目前已跌至50%以下，预计2023年第一季度跌势将加剧，其在高雄新厂7nm制程的扩产计划也被暂缓。台积电两度下修今年资本支出，由原本约400亿美元降至360亿美元，减少40亿美元，以应对客户的潜在减单。大陆晶圆代工龙头中芯国际公布的三季度财报显示，其三季度的产能利用率已经由去年三季度的100.3%下滑到92.1%，并较今年二季度的低5.0个百分点。
京东方入股荣耀，挑战三星显示面板霸主地位。据报道，荣耀终端有限公司近日完成一轮战略融资。此轮融资新增6个股东，其中就有国内第一，全球第二的显示面板厂家京东方。荣耀此次是通过定向增发方式从京东方获得战略融资，体现了京东方和荣耀双方坚定的决心。今年第三季度，国内智能手机销量同比下降21%，彩电出货量同比下滑2.8%。正是受到全球电子消费市场的需求疲软影响，京东方遭遇了6年来首次季度亏损，上次季度亏损是还是在六年前，2015年的第四季度。
尽管遭遇亏损，京东方在AMOLED显示面板的全球市场份额却正稳步上升，据机构数据显示，京东方在第三季度已经占据了12.7%的市场份额，尽管这个数字相比于行业霸主三星显示的60%而言依然有很大差距，但是两者的差距正在一步步缩小。此次京东方入股荣耀，有利于扩大京东方的显示面板“出口”。2022年三季度，荣耀在中国手机市场出货量为1270万台，市场份额17.9％，排名第二。尽管荣耀失去了华为的光环，但其品牌辐射力依然强大。而京东方在失去华为的大量订单前提下入股荣耀，有利于巩固其在荣耀体系内的供应商地位，保证出货的稳定。
自从去年进入“果链”以来，京东方陆续拿下了iPhone 12到iPhone 14的显示面板订单，这也是京东方在上半年能够在上半年的智能手机显示面板市场中占据24%份额的主要原因。据报道，京东方将成为苹果公司MacBook Air的Mini LED显示屏新供货商。这是京东方首次获得苹果高单价高端订单。此次拿下苹果的订单有助于京东方提升Mini LED屏幕设计与生产能力，还会帮助京东方获得更多其他厂商的订单，进一步提升其在显示面板行业中的市场份额和市场地位。
2022年10月底，京东方还公告投建第6代新型半导体显示器件生产线项目，该项目总投资约290亿元，其中京东方负责筹集115亿元。11月6日，京东方拟21亿元入主华灿光电，打造MLED全产业链。从OLED时代以来，三星一直占据显示面板领域的头把交椅，但是其地位没有看起来那么稳固，随着技术的升级和OLED面板在新兴领域如车载显示、智能家电和虚拟现实市场的应用，正助力以京东方为首的国产显示面板厂商的迅速崛起，挑战三星的霸主地位。