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2022年10月31日—11月4日

要  目

?三季度国内智能手机出货量为7110万部，同比下降 11.9%

?家用智能投影三季度增长超预期，激光投影规模大涨

?全球半导体销售放缓，多家厂商缩减资本支出

?全球平板电脑出货量连续五个季度下滑，前五厂商仅华为实现正增长

?工信部等五部门联合发布VR与行业应用融合行动计划

三季度国内智能手机出货量为7110万部，同比下降 11.9%。由于国内智能手机市场需求萎缩，今年第三季度国内智能手机出货量依旧下滑。据IDC数据显示，2022年第三季度，国内智能手机出货量为7110万部，同比下降11.9%，环比增长6%。其中vivo本季度智能手机出货量1420万部，同比下降20.5%，以20%的份额稳居国内市场第一，而子品牌iQOO也获得了4.6%份额，vivo的X系列继续受到好评，并引领了400-600美元的中高端市场。荣耀国内市场智能手机出货量1270万部，同比下降9.1%，以17.9%的份额位列国内市场第二，荣耀70、畅玩30和Play6系列继续保持良好势头。OPPO以1160万部的出货量，16.3%的份额位列国内市场第三，出货量同比下滑27.9%，A57和A97是出货主力，而Reno 8系列在支持OPPO在200-400美元细分市场的地位方面发挥了关键作用。苹果在中国智能手机市场前五厂商中唯一实现增长的品牌，出货量1080万部，同比增长2.5%，国内市场份额为15.1%，排名第四位。小米则以12.7%的市场份额跻身TOP 5，同比下滑17.9%，红米K50系列与Note 11系列是销量主力，全新小米12S系列获得了良好的口碑。尽管整体市场下滑，但对于600美元以上的高端细分市场影响有限，份额依然维持在22.4%高位；而可折叠产品再次实现了三位数的同比增长，出货量超过100万件，华为依然是折叠市场领导者，占据44.9%的市场份额，vivo和荣耀分别以11.9%、7.0%的市场份额位居中国折叠屏市场第三、五位。

家用智能投影三季度增长超预期，激光投影规模大涨。前三季度，我国经济企稳回升，消费韧性显现，消费升级持续推进。但疫情对市场的影响仍在，经济增速尚未恢复到合理区间，在此宏观环境下，家用智能投影市场仍然提交了一份满意的答卷，用户的高需求、行业的高曝光、渠道的多元化等多方因素共同驱动行业高速增长。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2022年三季度，中国家用智能投影（含激光）销量为178.6万台，同比增长53%；销售额为32.7亿元，同比增长66%。其中家用激光投影销量9.7万台，同比增长222%，销售额6.3亿元，同比增长214%，激光投影规模增长喜人，是行业发展的亮点。

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年三季度，微投市场TOP10品牌销量份额为54%，较去年同期减少约11个百分点，头部品牌与尾部品牌间的份额差异正在不断缩小。随着个性化、差异化、多元化的需求兴起，不断激发出如游戏投影、户外投影、车载投影等细分应用领域，而如何解决消费痛点，先市场消费升级而升级，成为微投企业向上突围的关键。

随着技术成熟以及参与者的增加，智能微投产品体验升级，但向上大幅突破遇到瓶颈。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年三季度，智能微投产品FHD份额达77%，较去年同期提升12个百分点，而4K产品份额仅1.3%。对比智能微投，激光光源更好的解决了产品亮度瓶颈，激光投影在亮度及分辨率上带给用户的体验更佳。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年三季度，3K+流明以上产品份额近4成，较去年同期增长8个百分点；分辨率方面，4K规格以上产品份额近2成，较去年同期增长9个百分点，激光产品体验向上升级更明显。

随着统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施持续推进，一系列支持市场主体、提升居民消费意愿和能力的促消费相关政策落地显效，消费市场将继续稳定恢复，预计2022年中国家用智能投影整体规模增速超30%。

全球半导体销售放缓，多家厂商缩减资本支出。今年以来，消费终端产品需求持续低迷，连累半导体产品滞销，产品库存高企，半导体行业正在陷入低迷期。据美国半导体行业协会数据显示，9月全球半导体销售额同比下降3.0%，为2020年以来首次下滑。第三季度全球半导体销售额总计1410亿美元，同比下降3.0%，销售额较第二季度下降6.3%。从区域来看，各大地区销售额均出现不同程度下滑，其中中国半导体销售额同比下降14.4%，在所有区域中降幅最高。

受困于半导体产品需求疲软影响，各大厂商第三季度业绩下滑明显。英特尔第三季度营业收入为153亿美元，同比下降20%，净利润10亿美元，同比下降85%。三星电子三季度半导体业务销售额为23万亿韩元，同比下降14%。国内A股上市企业中，第三季度亏损的半导体公司达22家，比第二季度增加13家。国内头部半导体设计公司韦尔股份三季度营收同比下降26.5%，降幅较二季度扩大13.2个百分点。受存储芯片业务影响，兆易创新三季度实现营收19.88亿元，同比下降26.1%。

半导体产业景气刮起寒风，缩减资本支出已经成为厂商们应对困境的重要措施之一，其中最为显著的是存储和晶圆代工两大领域。存储芯片作为行业风向标，今年以来价格持续下跌，受到冲击最为激烈。受困于存储芯片的滞销，SK海力士三季度利润同比下降达60.3%，公司计划明年削减50%以上投资支出，整体缩减幅度约70.4亿美元。美光也将年度资本支出减少约35亿美元以应对存储器景气疲软带来的冲击。晶圆代工龙头台积电两度下修今年资本支出，由原本约400亿美元降至360亿美元，减少40亿美元，以应对客户的潜在减单。台湾联电预测四季度晶圆代工出货量和产能利用率都将下滑，宣布减少约6亿美元资本支出以度过此次行业的下行周期。

全球平板电脑出货量连续五个季度下滑，前五厂商仅华为实现正增长。新冠疫情爆发初期，在线教育迅速普及，人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高，一定程度上带动了对平板电脑需求的增长。根据IDC数据显示，2021年全球平板电脑总出货量为1.68亿台，同比增长2.9%，达到了2016年以来的最高水平。目前教育需求已基本满足，叠加平板电脑产品更新迭代速度缓慢、使用场景单一等因素，产品需求逐渐放缓，平板电脑出货量持续下跌。根据IDC数据显示，2022年三季度全球平板电脑出货量约3860万台，同比下降8.8%，出货量连续五个季度下滑。苹果出货量1450万台，同比下降1.1%，以37.5%的市场份额位居首位。联想和华为分别位列第四名和第五名，出货量分别为270万台和240万台。值得关注的是，华为出货量同比增长2.0%，在前五厂商中唯一实现正增长。

表1 2022年第三季度全球平板电脑出货量情况表

工信部等五部门联合发布VR与行业应用融合行动计划。近日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（以下简称《行动计划》）。

根据《行动计划》发展目标，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。

应用方面，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破。开展10类虚拟视听制作应用示范，打造10个“虚拟现实+”融合应用领航城市及园区，形成至少20个特色应用场景、100个融合应用先锋案例。

经过多年发展，虚拟现实产业（含增强现实、混合现实）初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期，是新一代信息技术的重要前沿方向，数字经济的重大前瞻领域。而虚拟现实设备也是未来智能终端的主流发展形态之一，将深刻改变人类生产生活方式，也将为新一代电子信息产业增长带来新的动力源。