2022年7月25日-29日
要 目
●深圳电子信息制造工业强企因疫情再度封闭运行7天
●美国或将在光刻机领域对中国进一步施压
●荣耀撤出印度市场
●广东上半年集成电路进口977亿个，同比下降18.6%
●从招标数据看半导体设备国产化现状
●Q2全球电视出货4517万台，季度降幅5%
深圳电子信息制造工业强企因疫情再度封闭运行7天。为加强防疫，近日深圳市工业和信息化局发布188体育-【体育娱乐】：督促重点企业封闭运行的通知，要求华为、中兴、比亚迪、中芯国际（深圳）、大疆、富士康等深圳市工业百强企业从7月24日起园区（厂区）封闭运行7天，减少非必须外出人员外出，严格管控外来人员等。深圳作为广东乃至全国电子信息制造业的核心集聚地，其2021年电子信息制造业产值23807.2亿元，占全省电子信息制造业产值54.86%，约占全国的6分之一。
这次的防疫要求与与3月那次不同，这次生产、供应链和出口目前均正常，提前考虑到了重点企业正常生产和供应链的需求，希望能“抓大保小”，实现“保生产、快阻断”。富士康表示，目前富士康深圳园区内运营正常，并在遵照政府防疫政策要求前提下，确保防疫及安全生产两不误。中兴通讯也表示，目前科技园区按照防疫要求，除必要生产线外均已经开始远程办公。比亚迪表示正在按照深圳市的要求加强管控，做好防疫工作，这波疫情暂未对公司产生明显影响。
美国或将在光刻机领域对中国进一步施压。7月20日，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）在披露财报时，其CEO温彼得透露，美国政客时不时提出限制向中国大陆销售深紫外光刻机（DUV）的计划。同时，温彼得发出警告称：如果美国迫使该公司停止向中国大陆销售其主流光刻设备，全球半导体供应链将面临中断。
长期以来，美国对中国的尖端技术上对中国持“严防死守”态度，尤其芯片领域，2018年中芯国际曾向ASML订购了一台价值1.2亿美元的EUV光刻机，原计划2019年初交货，由于美国的层层施压，ASML无法获取荷兰政府的出口许可证，其向中国市场出售 EUV光刻机的计划就此搁置至今。然而，即便没有 EUV光刻机，中芯国际并未因此放弃，利用DUV光刻机进行工艺上的改进，实现了14nm芯片的量产，还进一步研发N+1及N+2代FinFET工艺。N＋1工艺和现有的14nm工艺相比，性能提升了20%，功耗降低了57%，逻辑面积缩小了63%，SoC面积减少了55%，可以生产在功耗及稳定性上跟7nm非常相似的芯片，性能上稍低于7nm芯片（业界标准是提升35%），而成本更高的N+2则会在功耗和N+1相近的基础上进一步提高性能。美国的政客眼看限制EUV光刻机效果不达预期，便萌生了进一步“穷追猛打”限制DUV光刻机的念头，开始对AMSL进行施压，要求他们中止与中国的合作，希望进一步压缩我国芯片领域的发展空间。
荣耀撤出印度市场。7月21日晚，荣耀CEO赵明在接受媒体群访时表示，对于印度市场，荣耀几年前就在印度有团队并经营了很长时间，后来由于各种原因荣耀印度团队撤出，未来荣耀会采取非常稳妥的方式在印度市场开展业务。
今年以来，印政府针对中国手机企业的限制愈演愈烈,小米、OPPO、vivo接连遭遇印度相关部门针对，为中国手机企业在印度发展蒙上了阴影。据有关统计显示，至少有500家中资企业在印度遭遇了税务及合规性普查，这是中资企业进入印度以来面临的规模最大、影响最深远的系统性危机。
这一系列打压举措的背后，是印政府试图把自己打造成新的制造业中心。印度总理莫迪在2014年提出“印度制造”计划，将智能手机进口关税增加一倍，以鼓励本地制造。在2014年，印度制造的手机仅占全球的3%，在此政策扶持下，2019年印度成为仅次于中国的第二大手机制造国。虽然手机制造产量居世界前列，但是印度的本地手机厂商却籍籍无名。根据Canalys统计，2022年第二季度，小米在印度的市场份额达到了19%，而vivo、OPPO则分别位居第四、第五名。在印度市场前五名榜单中，中国手机厂商的份额占比达67%。印度本土手机企业如Jio、Reliance，规模较小。
广东上半年集成电路进口977亿个同比下降18.6%。2022年上半年，在地缘冲突、新冠肺炎疫情以及全球通胀等因素影响下，消费电子需求较弱，影响库存消化，广东集成电路进口量出现两位数的下滑。但另一方面，高性能计算、汽车电子对芯片的需求量持续提升，广东集成电路进口额在2022年上半年依然保持着增长态势。根据海关总署数据显示，2022年上半年，全省集成电路进口977.0亿个，同比下降18.6%，占全国34.9%；进口金额5163.2亿元，同比增长2.7%，进口金额占全国38.1%。出口260.1亿个，同比下降9.8%，占全国18.4%；出口金额854.3亿元，同比增长7.1%，出口金额占全国的17.0%。根据省统计局数据，2022年上半年，全省集成电路产量228.78 亿块，同比下降17.8%，增速低于全国11.5个百分点，占全国13.8%。
从招标数据看半导体设备国产化现状。2021年全球半导体制造设备销售额激增，同比增长44%，达1026亿美元；其中，中国半导体设备市场销售额同比增长58%，达296亿美元，占全球市场约28.9%。近年来中国大陆晶圆厂快速扩产，份额持续增长，半导体设备受益国产替代，近几年正迎来快速发展期。
根据中信证券最近研究报告显示，2022年上半年，国内部分晶圆厂共完成招标478台工艺设备，其中华虹无锡、上海积塔分别完成194、201台工艺设备招标，贡献了统计范围内83%的招标数量，福建晋华、时代电气分别完成25、24台工艺设备招标，上述四家厂商贡献了统计范围内招标数量的90%。
在设备厂商中标方面，2022年上半年，北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、芯源微等公司分别中标62、15、15、12、10、27台工艺设备，数量分别达到2021年全年的58%、79%、65%、44%、56%、123%，中标订单呈现加速状态。
典型晶圆厂国产化比例方面。长江存储，从近五年长江存储招投标项目累计数量来看，美国、日本厂商中标项目数量占比分别达43.4%、29.5%，反映出两地区厂商仍占据主流地位；而中国大陆厂商中标项目数量占比15.7%，分年度看，2017—2021年中国大陆厂商中标项目数量占比分为4.0%、12.5%、14.3%、16.8%、22.2%。华力集成，近六年招投标项目累计数量来看，美国、日本中标项目数量占比分别达41.0%、21.8%；中国大陆厂商设备中标项目数量占比19.3%，分年度看，2016—2021年中国大陆厂商中标项目数量占比分为10.0%、15.9%、13.7%、20.8%、27.9%、23.7%、20.0%。华虹无锡，近四年招投标项目累计数量来看，美国、日本中标项目数量占比分别达34.5%、27.1%；中国大陆厂商设备中标项目数量占比20.5%，分年度看，2018—2021年中国大陆厂商中标项目数量占比分为3.3%、18.4%、23.5%、21.3%、22.7%。
Q2全球电视出货4517万台，季度降幅5%。据市调机构TrendForce调查数据显示，今年第二季全球电视出货量是2012年以来，除了自疫情刚爆发之际生产大乱导致出货大幅衰退，首次第二季出货量低于4600万台的新低纪录。国际品牌出货不如预期，海信集团跃升成为LCD电视第二大品牌。今年电视面板价格和航运费用皆有显著的下跌，有助于品牌增加终端市场的促销活动。但欧美地区笼罩在高通胀和升息的双重打击环境下，终端买气不佳库存持续攀升，因此去化库存已是品牌今年首要目标。三星和LG电子两大电视品牌主要销售地区为北美和欧洲，分别占其出货量近5成，今年第二季的电视出货量下修幅度近3成，其中三星电子今年将面临3800万台出货保卫战，同比下降8%；LG电子虽然在OLED电视出货量维持小幅成长，但受到LCD电视需求快速滑落，全年出货量预计达2574万台，年减11.6%，使得LG电子首次在LCD电视出货排名上滑落至第四名。国内品牌方面，海信挟子品牌Vidda主打高性价比产品，在中国市场成功获取年轻与小资族群的喜好，预估可带动海信今年出货量达2276万台，年增4.3%，不仅是五大品牌唯一成长的品牌，同时首次站上LCD电视出货第二名的位置。TCL近年积极耕耘海外市场，目前外销比重已达75%，但今年遭逢欧美地区需求不振，间接影响TCL出货量达2180万台，年减3.6%。